內容簡介
本教材以金融機構理財經理工作過程為導向，依據“一問二測三配置四服務”工作流程設計框架，共分為一、崗前準備；二、信息收集（一問）；三、客戶分析（二測）；四、理財規劃（三配置）；五、持續理財服務（四服務）；六、生命周期理財等六大項目。
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