改革開放40多年來,中國的高淨值人群規模持續增長,與此相應,其財富保值、增值和傳承的需求也愈發強烈。這給財富管理從業人士帶來了很多成交大額保單的機會。但是,要把握住這個機會,必須了解客戶的真實且復的需求,並掌握服務好他們的知識與技能。
《大額保單成交攻略》正是為財富管理從業人士量身定做的業績提升指南。私人財富管理專家曾祥霞總結了16年來的成功實戰經驗,在本書中總結了人身風險、品質生活、婚姻財富規劃、家企隔離、稅務安排、家庭財富傳承六個模塊,針對每一模塊所包含的客戶需求,通過風險案例、風險分析和成交攻略的三段論,清晰而準確地給出了大額保單成交的路線圖與應用場景。