全球“定價權”之殤，無時無刻不在刺痛著幾千年執著於泱泱大國夢的中國。鐵礦石、石油、稀土，甚至玉米、大豆、電子產品……中國作為世界貿易大國、制造大國，卻不得不承受著價格受制於人之痛，並且在爭奪全球定價權方面幾乎束手無策。


常言道“木不鑽不透，話不說不明”，正因為這種討論，使更多的國人解讀到中國在定價權問題上的被動和無奈，同時心也被深深地刺痛著。筆者切於此痛，時時扼腕，然痛定思痛，總想激起些療救的主意。


本不想再向傷口上撒鹽，但痛總是能讓人更清醒，總比糊塗著好。受金融危機的影響，2008年11月25日，必和必拓宣布不會繼續對力拓惡意要約，決定撤銷66惡意收購競爭對手力拓的計劃，至此“兩拓”合並失敗。當然並購的失敗是讓中國松了一口氣，但據消息人士透露，中國為此交了900億的學費。900億啊，能不提嗎？


那這900億是怎麼失去的呢？幾年前適逢全球大宗商品價格漲潮，“兩拓”拋出了要合並的計劃，使鐵礦石價格的市場預期高漲，中國鋼鐵業此時購進了9
000萬噸“高價”鐵礦石，後來其減值損失可能達35；又恐“兩拓”合並對中國產業安全形成威脅，中鋁公司投資了力拓，並變為其單一股東，14的投資浮虧8（折合人民幣約5）。前後兩項加起來，中國為“兩拓合並”付出了約9代價。


2010年3月30日，三大礦企在國際鐵礦石談判中再下一城。澳礦巨頭必和必拓宣布，已經與其在亞洲的許多客戶達成協議，將把現有按年定價的鐵礦石合同轉為基於到岸價格的更短期合同。幾乎與此同時，日本媒體報道，日本鋼鐵商新日鐵與另一家鐵礦石巨頭巴西淡水河谷達成初步協議，為下一季度鐵礦石每噸支付100~1。這一價格較上一年的/噸有大幅上漲，中國在其中又將怎樣維持自己的權利？


2010年4月，隨著鐵礦石年度長協談判徹底破裂，維繫了40年之久的長協體繫壽終正寢，取而代之的是更為短期的季度定價，鐵礦石現貨價格機制漸行漸遠。雖然鐵礦石是否具備金融屬性尚難確定，但礦山方面將定價機制短期化的衝動已經越發明顯，力拓方面已經試圖將季度定價向月度定價推進，而三大礦山也從未掩飾其將鐵礦石指數化的決心。如此來看，鐵礦石價格距金融化的目標已經漸行漸近……


造成上述損失和定價變化的根本原因是什麼呢？還是那個前面提到的“定價權”，是中國沒有定價權。

全球鋼鐵的46%由中國購買，全球每年新增鋼鐵產量的90%由中國購買，可以說，中國是世界鋼鐵行業當之無愧的買家，可是作為的購買者，我們沒有定價權。


那我們其他大宗商品的定價權狀況怎樣呢？

中國大豆多年來進口量居世界首位，然而沒有定價權；

中國原油進口量全球第二，然而還是沒有定價權；

…………

那作為賣方，我們是否就掌控定價權呢？

中國的稀土儲量和產量都是全球，然而不是我們掌握定價權；

全球絲綢產量的70%在中國，而且中國絲綢的70%用於出口，應該說，中國是世界絲綢行業毋庸置疑的老大，可是作為的供應者，我們依然沒有定價權。


買什麼什麼就貴，賣什麼什麼就便宜，成為中國這個全世界數一數二的貿易大國的真實寫照，與此同時，中國也為之付出了巨大代價。

從鐵礦石、石油到稀土，在全球“定價權”方面，中國失敗的不僅是在對原材料有著需求時，我們沒有定價權，甚至於在中國壟斷的部分上遊資源領域，我們仍沒有定價權。


中國作為全球鐵礦石的進口國，多年來受制於三大礦山，不得不為鐵礦石價格的連年飆漲買單。統計顯示，中國2009年占全國總產量80%的71家重點大中型鋼鐵企業鋼產量增長10%左右，利潤卻同比下降31?43%，平均銷售利潤率隻有2?46%。而國際鐵礦石巨頭必和必拓公司依賴鐵礦石漲價，僅2009年下半年就實現淨利潤6，同比增長134?4%。我國稀土產量占全球近90%，但這些稀有資源卻連年低價出口，賣出的“泥巴”價從沒有體現出中國應有的主導，反而因為惡意競爭互相壓價。


2010年10月“加鉀收購局”塵埃落定，必和必拓鎩羽而歸；加鉀股價暴漲，獲得充裕資金；中化收獲了一份長達三年的鉀肥進口協議，但這份中化與加鉀簽訂的三年315萬噸的合同，其三年進口價格分別為每噸6、6、7。而中化與白俄羅斯鉀肥聯合體簽訂的2010年年度協議價是3。


當所有人都在為加鉀終能否落入必和必拓之手而擔憂時，加鉀卻通過中化將一批高價的鉀肥“傾銷”到了中國。

從進口到出口，從石油、鐵礦石、稀土到玉米、棉花、大豆，再到紡織服裝、電子產品等工業制成品，中國缺乏國際貿易定價權的現像極為廣泛，隻不過程度有所不同。


這讓商務部也不得不直言：“我國在國際貿易體繫的定價權，幾乎全面崩潰。中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權的缺失。”

截至2010年，僅中國的2 500多所大學中，就有80%訂購了愛思唯爾數據庫，每年高校組團購買愛思唯爾產品的經費達2
60，而中國科學院繫統每年購買愛思唯爾產品的經費為600。這幾乎是這兩個繫統外刊訂閱經費的40%~60%。愛思唯爾卻在2007年平均提價16%的情況下繼續在2010年高喊漲價18%。這一持續的漲價已經超過各高校的忍耐限度，但是愛思唯爾依然有底氣堅持自己的定價。


…………

以上終形成了中國大宗商品國際貿易上的怪現像，就是所謂的做買方時“越貴越買”、“越買越貴”，做賣方時“越賣越賤”、“越賤越賣”。按理說，大買主或大賣主有能力在一定程度上左右價格走勢，但中國卻沒有那麼幸運，如果那叫作幸運的話。


鋻於上述怪現像，本書從多角度、全方位進行了探討，針對不同商品類別獨立成章深入分析，找出了相應的具體原因，提出了長期對策，並結合當前金融危機這一特殊背景，簡述了化危機為轉機的觀點。


總的來說，“定價權”的取得會比較艱苦和漫長，涉及國際貨幣體繫、政府作用、經濟貿易、金融市場、企業管理等領域，它是由方方面面的因素共同作用形成的。“定價權”往往與國際貨幣體繫關繫很大，價格是以某種國際貨幣為準來定的，所以要取得“定價權”，人民幣就得加快成為國際貨幣。而中國的經濟實力和發展前景，為此提供了條件，當前的金融危機更進一步加速了這一趨勢。當然，對於這一問題的解決，政府也在努力推動中，本書具體章節中將不作詳述。