模塊一商業銀行中問業務介紹

任務一  了解中間業務的概念和分類

任務二  了解無風險或低風險的中間業務

活動一  了解傳統業務

活動二  了解新興業務

任務三  了解有風險的中間業務

活動一擔保類中間業務

活動二承諾業務

活動三金融衍生產品交易業務

模塊二代理基金業務

任務一基金的基本知識

任務二掌握不同基金品種

活動一按運作方式區分基金

活動二按投資類型區分基金

活動三  了解其他基金品種

任務三遊刃有餘話基金

活動一  了解基金的風險

活動二  了解常見的基金買賣方式

活動三  開放式基金的紅利分配

活動四  了解基金的費用

活動五  學會計算基金申購、贖回的份額與金額

任務四  銀行代銷基金業務流程與操作要點

  活動一  熟悉銀行櫃臺申購基金業務的程序

任務五  了解開放式基金的監管及信息披露

活動一  了解基金招募說明書

  活動二  了解基金的信息披露

模塊三代理保險業務

任務一了解何謂保險

活動一風險定義及特征

活動二保險功能知多少

任務二研讀保險合同文本

活動一  了解保險合同要素

活動二攻克保險合同中的專業術語

任務三探尋銀保產品的獨到之處

活動一銀行代理保險產品知多少

活動二銀行代理保險業務操作流程

任務四  保險代理從業人員職業道德

活動一  了解保險代理人的職業道德

模塊四代理國債業務

任務一  了解國債的定義和基本要素

任務二  了解國債的分類

活動一按券面形式分類

活動二按利息支付方式分類

任務三判斷國債的價值

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模塊五銀證轉賬業務

模塊六代理貴金屬投資業務