章 答疑解惑：為什麼要進行調研和診斷？

節 調研和診斷的目的

第二節 調研和診斷的價值

第三節 調研的方向和診斷的方法

第四節 調研和診斷的過程概述

第二章 磨刀擦槍：調研前的準備工作

節 5W1H事前準備

第二節 背景調查：每個行業的50個關鍵字

第三節 準備調研清單

第四節 召開項目啟動會

第五節 制訂調研計劃

第三章 望、聞、問、切：調研體繫全過程

節 “望”：收集資料

第二節 “聞”：實地調查

第三節 “問”：訪談調研

第四節 “切”：問卷調研

第五節 案例部分

第四章 獨樹一幟：建立量化分析模型

節 什麼是數據？

第二節 數據分析的分類和作用

第三節 現代企業制度與數據分析

第四節 數據分析的理論模型

第五節 數據分析的方法

第五章 躍然紙上：量化診斷報告呈現

節 數據處理與整理

第二節 數據可視化

第三節 數據展示

第四節 報告自動化

第六章 水到渠成：量化診斷報告撰寫技巧

節 量化診斷報告的作用

第二節 量化診斷報告的寫作原則

第三節 量化診斷報告的種類

第四節 量化診斷報告的結構

第五節 撰寫量化診斷報告的注意事項

章 答疑解惑：為什麼要進行調研和診斷？

咨詢師是運用專業知識、技能、經驗以及相關的技術和方法，幫助企業解決問題並提供建議和方案的專業人員。

面對情況復雜、需求不同的企業，咨詢師必須實地走訪，調研與企業相關的問題，這樣纔能使咨詢的結果真實、有效、可靠。

如果說調研是手段，那麼診斷就是結果。診斷是咨詢師在調研後，結合專業知識和技能經驗，對企業的問題做出判斷並給出建議。如果把企業比作病人，那麼咨詢師就是醫生，調研是相關的輔助檢查，而診斷就是醫生在經過相關輔助檢測和專業知識判斷後為病人開出的診斷書。

與醫生的診斷不同，咨詢師的診斷一般以量化診斷報告的形式出現，即將調研中獲得的數據進行一定的處理、分析後，呈現給企業，並提出合適的建議。

在“後疫情”時代，越來越多的事物呈現出不確定性、復雜性、易變性和模糊性，咨詢師在為企業提供服務時，必須要有充分而翔實的論據做支撐。因此，咨詢師必須掌握一定的調研技術，而且需要學會制作量化診斷報告，這樣，纔能在這個時代脫穎而出，立於不敗之地。

節 調研和診斷的目的

對企業進行調研和診斷是咨詢師工作的首要步驟和主要目的。就調研而言，隻有對企業的基本情況和基本問題有了大概了解，纔能進行接下來的工作，調研是咨詢的前提，也是很多項目能否成功的關鍵。而對於診斷來說，隻有對企業做出準確而詳細的診斷，纔能對癥下藥，使企業獲得“新生”，咨詢師纔能凸顯其自身的價值。

，調研的目的。

調研是調查研究的簡稱，進行調研，就是深入企業內部，通過多種調查方式，收集有關企業經營發展狀況和財務狀況等信息，再結合股東、管理者、市場環境等背景進行客觀的分析和評價。

對咨詢師來說，在開展具體工作之前，對企業進行一定程度的調研，意義和價值都非常重大。調研是咨詢師了解企業的常用方法，咨詢師通過多種調查方式來收集、研究企業的信息，對企業存在的問題進行客觀的分析、研究，對未來的發展趨勢進行預測，為企業未來的經營決策和內部管理提供依據。調研能夠幫助咨詢師了解企業的優勢和劣勢，能夠更加客觀地認清企業所處的位置，能夠對未來的發展趨勢進行預測，給予其發展方向和發展戰略上的建議。

對企業的調研，我們通常從兩個方面展開。調研和分析企業的戰略，了解企業三到五年的發展規劃，了解企業的年度經營目標；此外，我們還要對公司的商業模式、組織能力、產品研發體繫、市場銷售、信息化、財務繫統、供應鏈、人力資源體繫等進行調研。

結合股東和管理者的背景，通過這些調研我們可以客觀地分析了解企業的優勢和劣勢，對企業做出更全面的評價，幫助企業準確地掌握自身以及競爭對手、合作伙伴、目標企業的信息情報，提前制訂應對措施，主動調整自身的發展規劃。

第二，診斷的目的。

診斷指的是咨詢師對企業的調研分析結束後，總結其在經營管理過程中存在的問題，並為其提供改善建議。一般來說，咨詢師在為企業提供診斷建議時，都是以量化診斷報告的形式呈現，以數據分析的形式對調研中得來的數據進行整理分析，從而得出更準確、更有效的結論。

對於企業來說，診斷是必須且必要的，因為在企業經營的過程中，難免會出現偏差或者失誤，在日常的工作中隱藏著許多不易發現的小問題。這時，專業咨詢師的診斷能夠幫助企業找到存在的問題。可以這樣說，診斷是咨詢師進行調研的目的和結果，而診斷本身的目的是運用科學的調查方法，幫助企業找出經營過程中的弊端，以提高企業的經驗管理水平，改善企業素質。

第二節 調研和診斷的價值

一、調研的價值

調研有什麼價值？我們可以從以下三個方面來回答這個問題。

，調研是什麼？調研是咨詢師通過各種各樣的調查研究方式，繫統客觀地收集企業自身和周邊的信息並加以研究分析。在此基礎上，對企業未來的發展趨勢做出預測，並為其經營發展的決策提供建議。

第二，能讓咨詢師得到什麼？調研是咨詢師獲得信息的手段，也是咨詢師工作成功的保障。充分而深度的調研，能讓咨詢師對某一行業或某一企業有深刻的把握和理解，從而做出更專業的診斷並給出更有效的建議。此外，在提供咨詢服務之前展開調研，這對咨詢師來說，是一種非常好的工作習慣，是能讓咨詢師獲得更科學、更專業結論的方法論。

第三，能讓企業得到什麼？調研可以獲得繫統客觀的信息和數據，這些信息和數據也許是企業並不了解的，也許是他們了解卻一直忽略的。無論如何，當咨詢師將這些數據呈現在他們眼前時，他們無法選擇視而不見，必須直面這些信息和數據，挖掘這些信息和數據背後隱藏的問題，或以此為參考，為未來的決策做準備。

咨詢顧問的作用除了能解決企業自身的問題之外，更重要的是通過調研讓企業裡更多的員工得到一個信息，即企業要與咨詢顧問公司合作，要通過咨詢顧問公司對企業進行診斷輔導，幫助企業成長。這可以讓企業的管理者對企業未來的發展抱有信心，並且提前做好準備，配合咨詢顧問的工作。

對於企業來說，企業能得到一次第三方的企業體檢，聽到平時內部聽不到的一些聲音，能讓公司高層和第三方，以及公司的中層有新的模式的互動，這種模式的互動是平時所不存在的。

二、診斷的價值

診斷的價值同樣是多方面的，總體來說，可以體現在以下三個方面。

，判斷、分析企業目前的情況。診斷的基本價值是幫助企業分析判斷目前企業的基本情況。而出具的量化診斷報告更是將這些基本情況用數據分析的形式呈現給企業，即用數據的形式為企業現狀畫像，讓他們更加直觀和準確地了解自己目前的狀態。

江浙地區有一家服裝公司，初以代工起家，老板在積累了一定的資金和經驗後，決定自創品牌，開拓國內市場。品牌剛開始進入國內市場時，推出了幾款爆款產品，在市場上有了一席之地。然而，好景不長，近些年，隨著國潮的崛起，服裝的生產模式和設計風格在不斷地變化，這家服裝公司漸漸跟不上潮流。為此，老板找到了咨詢師，希望咨詢師能夠幫助他找到公司的問題所在。

咨詢師經過細致的調研和診斷分析，發現該服裝公司在現階段的主要問題有六個：有戰略方向，但沒有實施方案；生產計劃脫離市場，生產的產品不符合大眾需求；企業各部門不團結，各自為政，無法形成合力；管理者權力被架空，所有的職責都集中在老板身上；中層管理人員多為老板親屬，專業知識有限，素質有待提高；業務流程、生產模式落後，與生產需要不匹配。

第二，給出改善的建議和方向。這是診斷的根本價值，也是企業聘請專業咨詢師想要達到的主要目的。因此，咨詢師在出具量化診斷報告時，一定要將如何改善的建議和方向作為重要的部分呈現給他們，充分體現診斷的價值和自身服務的價值。

某企業處於轉型的關鍵期，企業中各個部門都需要優化改革，尤其是人力資源管理部門，因為這涉及企業的基本組織架構和績效考核方法等，關繫到每個人的切身利益。然而企業的管理者對人力資源領域並不擅長，對此一籌莫展。為此，他們隻能向咨詢師求救。

咨詢師在深入調研後，結合自己的專業知識為企業做出了診斷，咨詢師給出了六項改善的建議和方向。

1.提升企業的信息繫統

目前，企業的信息繫統應用水平較低，導致企業的運作效率不高。因此，企業應該大力提升信息繫統的應用水平，從而提升企業的運作效率、員工的自動化辦公水平以及管理層的決策準確度等。

2.重架組織結構

組織結構的重架能夠改變組織的信息流向和權利結構，讓企業的中層領導者手握實權，擁有一定的決策權，提高企業的辦公效率。組織架構的重新調整，還能夠帶動員工心理架構的重新調整，使員工更有動力。

3.激發員工的創新能力

創新是企業生存關鍵的要素。然而，現有的設計部門並不能滿足企業的創新需求。因此，人力資源管理部門要想方設法在企業中營造創新氛圍，激發更多的員工投入到創新中來，用員工的智慧來滿足企業的創新需求。另外，人力資源管理部門還要用內部培養和引進人纔的方式迅速提升設計部門的創新能力。

4.優化業務流程

在對組織結構進行優化和改革的同時，也應該著手對各部門的生產流程進行規範，從而提高生產效率。

5.擁有自我否定的勇氣

企業能否擺脫過去的思維模式，在未來創造更好的成績，取決於企業的管理者是否有“自我否定”的勇氣。對企業來說，忌諱的就是依賴過去的成功經驗，而不進行思考或做出改變。

6.改善績效管理

在實際調研中我們發現，80%的員工認為績效制度有待改進。因此，我們建議，要充分聽取員工的建議，立足於企業的實際情況，改善績效管理，以達到以下效果：提高企業的運作效率和反應能力；增加企業的效益；形成良好的企業文化；控制成本；讓更多的人纔脫穎而出。

第三，為戰略決策提供依據。咨詢師提供的診斷能夠讓企業更加了解自己，而這恰好是他們做出相關戰略部署以及決策的關鍵。因此，診斷在這裡發揮了非常重要的一個功能，即為企業的戰略決策提供依據。在這種情況下，他們做出的戰略決策是建立在充分的調研和數據分析基礎上的，而不是盲目的指令和靈光一現的直覺。這樣部署的戰略以及決策在未來的成功率也會更高。

第三節 調研的方向和診斷的方法

一、調研的方向

咨詢師在對企業進行調研時，介入的方向有很多，總體來說，可以從以下幾個方向進行深度調研分析，即企業戰略調研分析、商業模式調研分析、組織能力調研分析、產品研發調研分析、市場銷售調研分析、信息化調研分析、財務管理調研分析、供應鏈調研分析、企業文化調研分析、管理者風格調研分析、人力資源管理調研分析以及深度交叉調研分析等。

，企業戰略調研分析。

企業戰略是企業為未來發展規劃而制訂的方針、政策、目標和行動等。當今社會，市場瞬息萬變，專業分工日益精細化，競爭機制不斷加強，這些都對企業戰略提出了更高的要求。因此，很多企業將企業戰略規劃提上了議程，將企業戰略規劃作為重點項目。那麼，咨詢師應該如何對企業的戰略進行調研分析呢？可以從兩個方面進行。

（1）對企業的外部環境進行調研分析，即對企業所處的行業前景以及企業所面臨的威脅和機會等進行調研，分析企業領導者可能做出的戰略決策。此外，還可以通過業內人士、行業專家、企業網站等了解該企業的戰略。

（2）對企業的核心競爭力進行調研分析，對企業戰略進行調研分析重要的就是對企業的核心競爭力進行調研分析，核心競爭力是企業生產和發展的根本，對企業的核心競爭力進行調研分析是咨詢師把握企業命脈的直接和本質的方式。一般來說，企業的核心競爭力指的是企業的獨特性和價值性，即企業有哪些不可替代和不可模仿的產品或者商業模式等。因此，咨詢師可以從這幾個方面對企業的核心競爭力展開調研分析，即企業的人力資源組織方式、技術開發和創新能力、企業文化、績效管理等。

第二，商業模式調研分析。

商業模式指的是企業與部門、顧客、渠道、其他企業等多方面的特有的聯結方式和交易方式等。商業模式對於企業的發展至關重要，好的商業模式甚至能夠引領行業的發展。對企業的商業模式調研分析可以從利潤、市場收益、員工構成、渠道、供應商等方面進行。對於不同行業的企業，可以根據其行業特征展開具有針對性的調研分析。

以外貿企業為例，如果企業中有進出口業務，咨詢師可以為其提供進出口調研分析服務。對於企業來說，進出口的數據是檢測國際市場環境的底層數據，也是準確分析市場的有力基礎。咨詢師可以從指定產品進口或出口的金額、數量、目的地、方式、海關政策、市場占有率等進行調查分析，幫助企業摸清該產品的國際市場規模、價格、區域分布以及競爭狀況等，從而確定該產品的國際市場需求和潛在需求以及該產品的現狀和未來發展趨勢等因素。