●章 投資理論 1
節 資本資產定價模型 1
第二節 套利定價理論 13
第三節 有效市場假說 24
第四節 行為金融學 38
第五節 資產配置策略 48
第二章 債券投資與分析 54
節 利率期限結構 54
第二節 利率風險與久期 65
第三節 債券投資策略 74
第四節 我國的債券組合管理案例:債券型基金的投資策略 83
第三章 股票投資與分析 88
節 基本面分析 88
第二節 股票價值評估———絕對估值 121
第三節 股票投資策略 135
第四章 期權原理與實務 149
節 期權基礎 149
第二節 期權投資策略 158
第三節 期權定價 164
第四節 其他具有期權特征的投資工具 168
第五章 大宗商品投資 175
節 大宗商品概述 175
第二節 我國的大宗商品市場 177
第三節 大宗商品現貨交易 184
第六章 期貨原理與實務 194
節 期貨概述 194
第二節 期貨定價 207
第三節 期貨交易策略 211
第四節 金融期貨及其應用 217
第七章 房地產投資 224
節 房地產投資的基礎知識 224
第二節 房地產的估價方法 231
第三節 房地產市場分析 240
第四節 房地產投資流程與案例 253
第五節 房地產投資相關金融產品 259
第八章 收藏品投資 262
節 收藏品投資的基礎知識 262
第二節 收藏品市場的需求和交易模式 264
第三節 收藏品價格評估的基本框架 266
第四節 收藏品投資的風險 269
第五節 收藏品基金 271
第九章 海外投資 273
節 海外投資概述 273
第二節 海外股票投資 279
第三節 海外固定收益投資 286
第四節 海外房地產投資 291
第五節 海外基金投資 299
第六節 海外投資綜合案例 303
第十章 金融工程與風險管理 305
節 金融工程概述 305
第二節 結構化理財產品 313
第三節 資產證券化 324
第四節 風險管理 327
第十一章 投資規劃案例分析 333
節 資產配置的相關理論 333
第二節 資產配置應考慮的因素及舉例 337
第三節 典型人群資產配置步驟 341
第四節 投資規劃案例解析———蘇珊的資產配置 345
投資規劃常用公式 353
參考文獻 357
內容簡介
《投資規劃》是CFP(靠前金融理財師)認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代靠前金融理財標準(上海)有限公司指導下,由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。
在當前特定的經濟環境背景下,本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合,詳述了廣受關注的投資產品;采用綜合案例的形式,闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程,使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。
本書適合參加CFP(靠前金融理財師)認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生,以及對投資規劃感興趣的讀者。