理財規劃實務
內容簡介
本教材以金融機構理財經理工作過程為導向,依據“一問二測三配置四服務”工作流程設計框架,共分為一、崗前準備;二、信息收集(一問);三、客戶分析(二測);四、理財規劃(三配置);五、持續理財服務(四服務);六、生命周期理財等六大項目。
葉夢琪 著 葉夢琪 編
葉夢琪,女,1984.09,浙江紹興。現任投資與理財專業主任,成功申報十三五省級特色專業,主講《個人理財規劃》、《金融服務與禮儀》課程,被列為院骨干教師;主持市廳級課題5項,參與省部級課題3項,發表核心論文多篇,主編《農村金融實務》市級重點教材,參編《浙江省農村金融發展報告》,並多次指導學生參加省級專業技能競賽獲一、二等獎。
請選擇顏色、尺碼等選項!
已成功加入購物車!