●序  言
引  言
章  思想成因
  一、從時文制藝到經世實學
  二、曾國藩、李鴻章及其幕府的影響
  三、對中外關繫的認識：變局觀
第二章  舊思想的因襲與改造
  一、“守在四夷”的傳統思想
  二、援護越南――“守在四夷”
  三、滇緬劃界――“守在四境”
  四、會立坎酋――爭兩屬體制
  五、對晚清藩屬國政策的檢討
第三章  近代國際關繫理論的接受和采用
  一、國際法和國際慣例
  二、維護國家主權的努力
  三、設立領事與保護華僑
第四章  外交策略及其應用
  一、擇交結盟，“以夷制夷”
  二、“以和為體，以作可戰之勢為用”
  三、權其輕重，以得償失
  四、靈活機動，相機辦理
  五、其他策略
第五章  “外交之道與內治息息相通”(上)――外交為內政服務
  一、外交以追求國家利益為最高目標
  二、對使節使命的認識和實踐
  三、“使纔與將相並重”
第六章  “外交之道與內治息息相通”(下)――自強為外交之後盾
  一、欲御外侮，先圖自強
  二、“宗尚西法”――“宇宙之大勢”
  三、軍事改革思想
  四、工商富國，提高國力
  五、人纔思想
  六、對“君民共主”的向往
結語
參考資料和論著舉要
後記