學習考**書研發中心編著的《證券發行與承銷》共分十三章分別是：證券經營機構的投資銀行業務、股份有限公司概述、企業的股份制改組、**公開發行股票的準備和**核準程序、**公開發行股票的操作、**公開發行股票的信息披露、上市公司發行新股、可轉換公司債券及可交換公司債券的發行、債券的發行與承銷、外資股的發行、公司收購、公司重組與財務顧問業務、真題、模擬題組合試卷等內容。

學習考試用書研發中心編著的《證券發行與承銷》主要內容包括：證券 經營機構的投資銀行業務；首次公開發行A股、外資股、可轉公司債券、資 產支持證券、國際開發機構人民幣債券、企業短期融資券、中期票據、中小 非金融企業集合票據的發行與承銷；內地企業在香港創業板的發行與上市、 境內上市公司所屬企業境外上市、外資股招股說明書的制作、國際推介與分 銷、外國投資者對上市公司的戰略投資；跨國收購與重組的財務 顧問業務、股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計、 上市公司重大資產重組、並購重組審核委員會工作規程、上市公司並購重組 財務顧問工作信息披露等。 以上容以知識結構圖、重點與難點提示、章節內容闡述、章節習題、真 題解析、模擬試題等形式編撰設計。書中內容基本涵蓋了證券從業者所需要 的基礎知識、專業知識以及考試範圍。 《證券發行與承銷》讀者對像：全國證券業從業資格考試應試者、證券 業從業人員及廣大讀者。

第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 投資銀行業務概述
第四節 投資銀行業務資格
第五節 投資銀行業務的內部控制
第六節 投資銀行業務的監管
第七節 同步強化訓練
第二章 股份有限公司概述
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 股份有限公司的設立
第四節 股份有限公司的股份和公司債券
第五節 股份有限公司的組織機構
第六節 上市公司組織機構的特別規定
第七節 股份有限公司的財務會計
第八節 股份有限公司的合並、分立、解散和清算
第九節 同步強化訓練
第三章 企業的股份制改組
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 企業股份制改組的目的、要求和程序
第四節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
第五節 同步強化訓練
第四章 **公開發行股票的準備和**核準程序
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 **公開發行股票申請文件的準備
第四節 **公開發行股票的條件、輔導和**核準
第五節 同步強化訓練
第五章 **公開發行股票的操作
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第四節 **公開發行股票的估值和詢價
第五節 **公開發行股票的發行方式
第六節 **公開發行的具體操作
第七節 股票的上市保薦
第八節 同步強化訓練
第六章 **公開發行股票的信息披露
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 信息披露概述
第四節 **公開發行股票招股說明書及其摘要
第五節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第六節 股票上市公告書
第七節 創業板信息披露方面的特殊要求
第八節 同步強化訓練
第七章 上市公司發行新股
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 上市公司發行新股的準備工作
第四節 上市公司發行新股的**核準程序
第五節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序
第六節 與上市公司發行新股有關的信息披露
第七節 同步強化訓練
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第四節 可轉換公司債券發行的申報與核準
第五節 可轉換公司債券的發行與上市
第六節 可轉換公司債券的信息披露
第七節 上市公司股東發行可交換公司債券
第八節 同步強化訓練
第九章 債券的發行與承銷
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 我國國債的發行與承銷
第四節 金融債券的發行與承銷
第五節 企業債券的發行與承銷
第六節 公司債券的發行與承銷
第七節 企業短期融資券的發行與承銷
第八節 中期票據的發行與承銷
第九節 中小非金融企業集合票據
第十節 證券公司債券的發行與承銷
第十一節 資產支持證券的發行與承銷
第十二節 **開發機構人民幣債券的發行與承銷
第十三節 同步強化訓練
第十章 外資股的發行
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 境內上市外資股的發行
第四節 H股的發行與上市
第五節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第六節 境內上市公司所屬企業境外上市
第七節 外資股招股說明書的制作
第八節 **推介與分銷
第九節 同步強化訓練
第十一章 公司收購
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 公司收購概述
第四節 上市公司收購
第五節 關於外國投資者並購境內企業的規定
第六節 外國投資者對上市公司的戰略投資
第七節 同步強化訓練
第十二章 公司重組與財務顧問業務
第一節 本章知識框架
第二節 本章復習提示
第三節 上市公司重大資產重組
第四節 並購重組審核委員會下作規程
第五節 上市公司並購重組財務顧問工作
第六節 同步強化訓練
第十三章 真題、模擬題組合試卷
第一節 真題、模擬題組合試卷(一)
第二節 真題、模擬題組合試卷(二)
第三節 真題、模擬題組合試卷(三)
附錄 參考法律、法規目錄
參考文獻