●章家族財富管理概述
1.1財富與家族財富
1.1.1“財富”概念的探討
1.1.2“家族財富”概念界定
1.2財富管理與家族財富管理
1.2.1“財富管理”概念的界定
1.2.2家族財富管理及其相關概念
1.2.3家族財富管理的服務內容
1.3家族財富管理行業的發展
1.3.1家族財富管理的起源
1.3.2家族財富管理行業發展的影響因素
1.3.3中國家族財富管理行業的發展
第2章家族財富管理規劃
2.1投資規劃
2.1.1投資與投資規劃
2.1.2投資規劃的影響因素
2.2家族保險規劃
2.2.1家族保險設計
2.2.2保險金信托
2.3遺產及遺產稅規劃
2.3.1遺產及其特征
2.3.2主要財產傳承工具
2.3.3遺產稅稅制
2.3.4移民家庭遺產稅規劃
2.4慈善規劃
2.4.1慈善組織
2.4.2家族慈善規劃
第3章家族財富管理咨詢
3.1家族財富管理的咨詢內容
3.1.1財務規劃咨詢
3.1.2管理策略咨詢
3.1.3治理咨詢
3.1.4其他咨詢
3.2家族財富管理的咨詢方法
3.2.1PEST分析法
3.2.2SCP分析法
3.2.3SWOT分析法
3.2.4GE矩陣法
3.2.5波士頓矩陣
3.3家族財富管理咨詢服務流程
3.3.1建立合作關繫
3.3.2收集家族成員信息
3.3.3分析家族財富狀況
3.3.4制訂家族財富管理服務方案
3.3.5實施家族財富管理服務方案
3.3.6家族財富管理咨詢服務的持續性
第4章家族財富管理策略
4.1家族企業治理及結構策略
4.1.1家族企業治理的理論基礎
4.1.2家族企業及其內部關繫
4.1.3家族企業結構策略
4.2家族企業財務戰略
4.2.1企業財務戰略概述
4.2.2企業財務戰略的理論基礎
4.2.3家族企業不同生命周期的財務戰略
4.3財富轉移策略
4.3.1海外並購
4.3.2資產證券化
4.3.3企業海外上市財富轉移
4.4家族企業人纔戰略
4.4.1人纔流失對家族企業造成的危害
4.4.2中國家族企業人纔流失影響因素分析
4.4.3家族企業用人策略
第5章家族財富管理模式
5.1家族信托模式
5.1.1家族信托及其特征
5.1.2家族信托的功能
5.1.3家族信托的結構體繫
5.1.4家族信托的要素保障
5.1.5中國家族信托的實踐
5.2家族基金模式
5.2.1家族基金概述
5.2.2家族產業基金
5.2.3家族基金會
5.3家族辦公室模式
5.3.1家族辦公室的概念
5.3.2家族辦公室的角色定位
5.3.3家族辦公室的運行
5.3.4中國家族辦公室的發展趨勢
第6章家族財富管理監管
6.1家族財富管理監管的海外經驗
6.1.1歐洲的監管經驗
6.1.2美國的監管經驗
6.1.3亞洲地區的監管經驗
6.2家族財富管理機構的內部控制
6.2.1內部控制概述
6.2.2家族財富管理機構的內控措施
6.3家族財富管理行業的監督與自律
6.3.1家族辦公室的監管特點
6.3.2家族財富管理行業監督
6.3.3家族財富管理行業自律
參考文獻
內容簡介
《家族財富管理研究》旨在對家族財富管理的基本概念、服務內容、管理模式及控制監管進行較為詳細的梳理和闡述。
因此,《家族財富管理研究》共包括六章內容,章主要是釐清家族財富管理的概念,闡述中國家族財富管理行業的發展及其可能遇到的挑戰;第2章至第4章從家族財富管理服務內容的角度詳細闡述了家族財富管理規劃、家族財富管理咨詢以及家族財富管理戰略中的基本問題;第5章闡述家族財富管理的幾種常見模式;第6章則闡述了家族財富管理的行業監督與自律。