《三國演義》是羅貫中在民間傳說和有關話本、戲曲的基礎上改編而成的。作者通過集中描繪三國時代各封建統治集團之間的政治、軍事、外交鬥爭，揭示了東漢末年社會的動蕩和黑暗，譴責了封建統治者的暴虐，反映了民眾的苦難和他們呼喚明君、呼喚安定的強烈願望。
小說塑造了大量栩栩如生的人物，寬厚仁愛的劉備，殘暴奸詐的曹操，一身正氣的關羽，粗中有細的張飛，還有頭戴綸巾、手搖羽扇的諸葛亮，以計謀見長的周瑜和司馬懿。他們鬥智鬥勇的故事早已給人們留下了深刻的印像……

《三國演義》既是中國四大古典小說名著之一，又在我國小說史上起 過開創性作用：它不僅是我國第一部歷史演義小說，而且是由文言小說過 渡到白話小說、短篇平話小說過渡到長篇章回小說的橋梁。可以設想，如 果沒有《三國演義》，我國長篇小說和歷史演義小說的產生可能要推遲若 干年。僅憑這一點，它在我國小說史上的地位就是不可動搖的。不僅如此 ，它更避免了一般開創者所難免的幼稚與粗糙，以精品的面貌展現於世人 ，達到了我國小說的最高水平，與後來產生的《水滸傳》、《西遊記》、 《紅樓夢》並駕齊驅，成為我國古代小說的典範。這不能不說是一個奇跡 。還應該指出的是，《三國演義》還開闢了一條熔歷史與民間傳說於一爐 、集民間藝人與文人智慧於一體、內容則亦實亦虛的創作道路，成為後來 的歷史演義小說、英雄傳奇小說、俠義公案小說乃至神魔小說效法的楷模 。無怪乎它不僅是我國的文學名著，而且突破國界，成為世界文學名著。

第 一 回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
第 二 回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
第 三 回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
第 四 回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀
第 五 回 發矯詔諸鎮應曹 公破關兵三英戰呂布
第 六 回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
第 七 回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
第 八 回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
第 九 回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李催聽賈詡
第 十 回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
第十三回 李催郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師清水
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
第十八回 賈文和料敵決勝 夏侯悖撥矢啖睛
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車冑
第二十二回 袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金
第二十七回 美髯公千裡走單騎 漢壽侯五關斬六將
第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
第二十九回 小霸王怒斬於吉 碧眼兒坐領江東
第 三十 回 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
第 四十 回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議
第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣干中計
第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
第 五十 回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
第五十六回 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
第 六十 回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
第六十一回 趙雲截江奪阿鬥 孫權遺書退老瞞
第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
第六十三回 諸葛亮痛哭龐統 張翼德義釋嚴顏
第六十四回 孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
第六十五回 馬超大戰葮萌關 劉備自領益州牧
第六十六回 關雲長單刀赴會 伏皇後為國捐生
第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣死節
第 七十 回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
第七十一回 占對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
第七十三回 玄德進位漢中王 雲長攻撥襄陽郡
第七十四回 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
第七十六回 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城
第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
第七十八回 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 姪陷叔劉封伏法
第 八十 回 曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
第八十一回 急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵
第八十二回 孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍
第八十三回 戰琥亭先主得仇人 守江口書生拜大將
第八十四回 陸遜營燒七百裡 孔明巧布八陣圖
第八十五回 劉先主遺詔托孤兒 諸葛亮安居平五路
第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
第八十七回 征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
第 九十 回 驅巨獸六破蠻兵 燒籐甲七擒孟獲
第九十一回 祭瀘水漢相班師 伐中原武侯上表
第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達
第九十五回 馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達
第九十六回 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷發賺曹休
第九十七回 討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
第九十八回 追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
第九十九回 諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
第 一百 回 漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
**百一回 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張邰中計
**百二回 司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
**百三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
**百四回 隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽
**百五回 武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤
**百六回 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
**百七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
**百八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
**百九回 困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
**百十回 文鴦單騎退雄兵 姜維背水破大敵
**百十一回 鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
**百十二回 救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵
**百十三回 丁奉定計斬孫琳 姜維鬥陣破鄧艾
**百十四回 曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
**百十五回 詔班師後主信讒 托屯田姜維避禍
**百十六回 鐘會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
**百十七回 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹
**百十八回 哭祖廟一王死孝 人西川二士爭功
**百十九回 假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
**百二十回 薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統

且說董卓字仲穎，隴西臨洮人也，官拜河東太守，自來驕傲。當日怠 慢了玄德，張飛性發，便欲殺之。玄德與關公急止之日：“他是朝廷命官 ，豈可擅殺?”飛日：“若不殺這廝，反要在他部下聽令，其實不甘。二兄 要便住在此，我自投別處去也。”玄德日：“我三人義同生死，豈可相離? 不若都投別處去便了。”飛日：“若如此，稍解吾恨。”於是三人連夜引 軍來投朱侑。儁待之甚厚，合兵一處，進討張寶。
是時曹操自跟皇甫嵩討張梁，大戰於曲陽。這裡朱侑進攻張寶，張寶 引賊眾八九萬屯於山後。侑令玄德為其先鋒，與賊對敵。張寶遣副將高升 出馬搦戰①；玄德使張飛擊之。飛縱馬挺矛，與升交戰，不數合，刺升落 馬。玄德麾軍直衝過去。張寶就馬上披發仗劍，作起妖法。隻見風雷大作 ，一股黑氣從天而降，黑氣中似有無限人馬殺來。玄德連忙回軍，軍中大 亂，敗陣而歸。與朱侑計議，侑日：“彼用妖術，我來日可宰豬羊取血， 令軍士伏於山頭，候賊趕來，從高坡上潑之，其法可解。”玄德聽令，撥 關公、張飛各引軍一千，伏於山後高岡之上，盛豬羊血並穢物準備。
次日，張寶搖旗擂鼓，引軍搦戰；玄德出迎。交鋒之際，張寶作法， 風雷大作，飛砂走石，黑氣漫天，滾滾人馬，自天而下。玄德撥馬便走； 張寶驅兵趕來。將過山頭，關、張伏軍放起號*，穢物齊潑：但見空中紙 人草馬紛紛墜地，風雷頓息，沙石不飛。張寶見解了法，急欲退軍；左關 公，右張飛，兩軍都出，背後玄德、朱侑一齊趕上：賊兵大敗。玄德望見 “地公將軍”旗號，飛馬趕來；張寶落荒而走②。玄德發箭，中其左臂。
張寶帶箭逃脫，走入陽城，堅守不出。
朱儁引兵圍住陽城攻打；一面差人打探皇甫嵩消息。探子回報，具說 ：“皇甫嵩大獲勝捷，朝廷以董卓屢敗，命嵩代之。嵩到時，張角已死， 張梁統其眾，與我軍相拒，被皇甫嵩連勝七陣，斬張梁於曲陽。發張角之 棺，戮尸梟首①，送往京師。餘眾俱降。朝廷加皇甫嵩為車騎將軍，領冀 州牧。皇甫嵩又表奏盧植有功無罪，朝廷復盧植原官。曹操亦以有功，除 濟南相。即日將班師赴任。”朱儁聽說，催促軍馬，悉力攻打陽城。賊勢 危急，賊將嚴政刺殺張寶，獻首投降。朱儁遂平數郡，上表獻捷。
時又黃巾餘黨三人：趙弘、韓忠、孫仲，聚眾數萬，望風燒劫，稱與 張角報仇。朝廷命朱儁即以得勝之師討之。儁奉詔，率軍前進。時賊據宛 城，侑引兵攻之；趙弘遣韓忠出戰。儁遣玄德、關、張攻城西南角；韓忠 盡率精銳之眾，來西南角抵敵。朱鵂自縱鐵騎二千，徑取東北角；賊恐失 城，急棄西南而回；玄德從背後掩殺：賊眾大敗，奔入宛城。朱儁分兵四 面圍定，城中斷糧。韓忠使人出城投降，儁不許。
玄德曰：“昔高祖之得天下，蓋為能招降納順②。公何拒韓忠耶?”儁 曰：“彼一時，此一時也。昔秦、項之際，天下大亂，民無定主，故招降 賞附③，以勸來耳。今海內一統，惟黃巾造反，若容其降，無以勸善。使 賊得利，恣意劫掠，失利便投降，此長寇之志，非良策也。”玄德曰：“ 不容寇降是矣。今四面圍如鐵桶，賊乞降不得，必然死戰。萬人一心，尚 不可當，況城中有數萬死命之人乎?不若撤去東南，獨攻西北，賊必棄城而 走，無心戀戰，可即擒也。”儁然之，隨撤東南二面軍馬，一齊攻打西北 。韓忠果引軍棄城而奔。侑與玄德、關、張率三軍掩殺，射死韓忠，餘皆 四散奔走。正追趕間，趙弘、孫仲引賊眾到，與侑交戰。侑見弘勢大，引 軍暫退。弘乘勢復奪宛城。
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