第一章 公司債券的識別和認知
第一節 中國債券市場簡述
第二節 公司債券的規則演變及實務分類
第三節 公司債券發行的條件及程序
第二章 實務操作中盡職調查關注要點
第一節 債券發行的基本情況
第二節 發行人及其財務會計情況
第三節 募集資金與投資者權益保護
第四節 其他事項
第三章 如何制作完善的募集說明書
第一節 聲明與提示
第二節 本次發行概況
第三節 風險因素
第四節 發行人及本次債券的資信情況
第五節 增信措施、償債計劃及其他保障措施
第六節 發行人基本情況
第七節 財務會計信息
第八節 募集資金運用
第四章 主承銷商推薦報告重點內容解析
第一節 發行人基本情況
第二節 本次債券決策程序及主要條款
第三節 本次發行合法合規評價
第四節 擔保、債務、安全生產、稅務核查
第五節 關聯方資金流動及發行人獨立性核查意見
第六節 發行人存在的主要風險
第七節 主承銷商承諾
第八節 主承銷商內核程序履行情況
第九節 負面清單核查及債券投資者權益保護
第十節 中介機構資質和發行人信用核查
第五章 發行人律師應對哪些重要事項發表意見
第一節 發行人律師發表意見的基本要求
第二節 發行人主體資格
第三節 批準與授權及債券條款
第四節 公司債券發行的實質條件
第五節 投資者權益保護
第六節 擔保、稅務、資產、合規經營及重大訴訟
第七節 公司治理、承銷及審計
第八節 債券持有人會議規則、募集說明書及信息披露安排
第九節 發行人擔保、信用狀況及結論意見
第六章 資信評級規範要求解讀
第一節 信用評級聲明及關鍵要素概覽
第二節 主體概況、債券概況及募集資金用途
第三節 宏觀及微觀環境
第四節 業務運營及企業管理
第五節 發行人財務分析
第六節 擔保能力、抗風險能力及跟蹤評級安排
第七章 受托管理事項的權利與義務安排
第一節 公司債券的受托管理制度
第二節 受托管理事項的重要內容
第三節 利益衝突與權利救濟
第四節 受托管理事項的其他內容
第八章 債券持有人權益保護及其他重要文件
第一節 債券持有人權益如何保護
第二節 公司債券發行中的其他重要文件
第九章 公司債券發行的核準與備案
第一節 公司債券申報文件準備
第二節 公募債券發行申請規範要求
第三節 公募債券核準流程
第四節 私募債券備案
第五節 公司債券反饋意見彙總
第十章 公司債券的承銷與上市
第一節 公司債券的承銷
第二節 上市與掛牌轉讓申請規範要求
第三節 公司債券的上市與掛牌轉讓
附 法律法規（截至2016年12月31日，節 選）
一、證監會關於公司債券的相關規則
二、證券業協會關於公司債券的相關規則
三、上海證券交易所關於公司債券的相關規則
四、深圳證券交易所關於公司債券的相關規則
五、其他規則