| | | 中國理財師職業生態(2018) | 該商品所屬分類:經濟 -> 金融 | 【市場價】 | 300-436元 | 【優惠價】 | 188-273元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787111593355 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:機械工業
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ISBN:9787111593355
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作者:編者:夏文慶
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出版日期:2018-03-01
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印刷日期:2018-03-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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夏文慶主編的《中國理財師職業生態(2018)》通 過全面展示我國理財師職業生態現狀、對自身職業的 主觀認識,以及對不同地域、不同年資、在分業經營 分業監管環境下所屬不同機構的理財師群體的交叉比 較,為茁壯成長中的理財師群體描繪職業生涯發展路 徑,為廣大理財人群根據自身需求選擇理財產品和服 務提供方向性指引,為監管單位制定監管政策提供第 *手資料,共同提高理財師群體專業度,提升行業形 像,助力行業持續、健康發展。
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推薦序 金融監管新時代下的財富管理發展方向 財富管理的春天,不遠了 財富管理行業的挑戰和機遇 從資產管理到財富管理 自序 找準問題對癥下藥——開展理財師職業生態調研,促進財富管理行業健康發展 概述 一、樣本數量分布 二、分析方法 三、主要結果概要 第一章 理財師基本特征描述 第一節 構成 一、年齡梯隊現雛形 二、學歷高、證書全 三、銀行理財師占** 第二節 工作環境 一、超半數理財師常加班 二、多半年收入在20萬元以下 三、頻遭“挖角”仍堅守 四、對所在機構和品牌普遍持信任態度 五、有豐富產品支撐 第三節 客戶關繫管理 一、客戶多,黏性低 二、潛在需求挖掘初見成效 三、重視財商教育 四、工作方式須升級 五、專業咨詢收費服務任重道遠 第二章 理財師生存現狀分析 第一節 不同機構理財師生存現狀差異分析 一、銀行理財師實際境況和形像反差大 二、保險理財師自得其樂 三、證券理財師向往大機構 四、信托理財師回報高 五、第三方機構理財師*活躍 六、獨立理財師*成熟 第二節 不同年資理財師生存現狀差異分析 一、年資越長越喫香 二、年資越長自我規劃越清晰 三、機構評價兩頭揚,監管、學習是常態 第三節 不同地域理財師生存現狀差異分析 一、東部理財師優勢多 二、中部理財師渴望外部環境有所改善 三、西部理財師心態相對積極 四、東北理財師滿意度較高 第三章 理財師職業生涯發展 第一節 專業能力獲取途徑 一、專業認證是基本途徑 二、多層次專業培訓體繫正形成 三、多數希望繼續學習 四、自闢學習陣地 五、**理財師專業認證證書概覽 第二節 職業生涯發展展望 一、強壓力下依然堅守 二、大型機構受青睞 三、保險機構理財師創業忙 四、獨立理財師叫好不叫座 第三節 成功理財師畫像 一、成功理財師定義 二、持證多、跳槽多、三方機構 三、積極、滿意,能承壓 四、客戶多,質量好,黏性高 五、堅持,獨立,*主動 六、強調監管,偏保守,看好合伙模式 第四章 理財人群對專業服務的期望分析 第一節 認知差異性分析 一、需求強勁 二、選擇無關經驗與金額 三、性別影響需求 四、年齡越大越依賴專業 五、碩士人群*自信 六、中等收入靠自己 第二節 選擇理財師服務的依據 一、男性*看能力,女性兼顧口碑 二、年限、證書多方兼顧 三、博士不**看業績,碩士*青睞年資 四、高收入者看業績、看機構 第三節 所看重的核心特質 一、經驗豐富 二、專業度高 三、所在機構強 四、業績佳 第五章 行業發展建議 第一節 對未來的認知和期待 一、期待多元化收入 二、線上理財被認可 三、呼吁監管 第二節 監管建議 一、金融風險種類 二、我國監管進展 三、澳大利亞兩次金融服務改革 四、監管建議 參考文獻 後記
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