作為政府智庫、行業平臺，中國信息通信研究院肩負使命、銳意進取，努力成為國家在信息通信領域權威的研究機構，在ICT重大決策支撐、行業發展規劃、技術標準引領、產業創新推動和監管支撐服務中發揮重要的作用。《ICT深度觀察》是在ICT八個主要領域年度研究成果的集大成，是對2018年各個領域的發展現狀、特點及2019年發展趨勢的全面總結和科學判斷。今年的《ICT深度觀察》已是第11年發布，希望本書能為政府部門制定政策提供基礎性支撐，能為社會各界了解ICT產業新態勢提供參考。

●ICT產業篇1一、2018年信息通信（ICT）產業發展綜述3（一）2018年全球ICT產業發展趨勢31．ICT產業是數字經濟先導產業，帶動傳統行業技術變革32．全球電信業持續低速徘徊，企業負增長陣營擴大43．4G成為主流的移動制式，5G拉開商用序幕54．全球互聯網用戶普及率超過50%，增長趨緩55．全球互聯網企業實力持續壯大，雲服務勢頭強勁66．全球電子信息制造業持續器件價格上升有所放緩67．電子信息制造核心技術創新活躍，眾多領域實現突破7（二）2018年我國ICT產業發展成效81．ICT產業規模增長略有放緩，對GDP貢獻仍持續提升82．中國成為ICT專利申請大國，但發明專利授權量不及美、日93．4G進入成熟期，電信業收入增長進入周期性下降通道104．移動連接數規模快速增長，電信業務量收差持續加大105．我國互聯網企業營收保持高速增長，對經濟的影響增強126．我國互聯網企業總市值緩慢下降，初創企業持續壯大127．互聯網領軍企業全力拓展新領域，BAT以資本紐帶全力擴展護城河138．我國電子信息制造業平穩增長，對工業增長拉動作用日益增強149．產業出現集聚發展態勢，核心基礎技術加快突破15二、2018年信息通信（ICT）產業熱點分析16（一）提速降費切實落實，支撐經濟轉型發展161．“提速降費”助力轉型升級，支撐經濟新動能發展162．網絡供給能力持續增強，下載速率進入全球前列163．電信業務資費持續降低，支撐帶動效應日益凸顯164．電信普遍服務持續深化，助力脫貧攻堅鄉村振興18（二）ICT產業全球各國分工協作，我國關鍵技術仍有待突破181．中美貿易摩擦跌宕起伏，影響全球ICT產業發展182．各國ICT產業貿易分工協作，我國整機制造一枝獨秀193．整機制造優勢領域增長乏力，增長動力轉換迫切194．我國上遊關鍵技術不斷取得突破，但差距仍然較大20（三）互聯網進入新一輪發展周期，企業探索突破方向221．新技術形成發展合力，助推新一輪發展周期來臨222．互聯網新模式新業態頻現，衝擊原有業務格局223．跨界融合創造新藍海空間，融合應用不斷深化234．國內企業海外布局迎來熱潮，全球化戰略布局獲取新流量24三、2019年信息通信（ICT）產業趨勢展望25（一）ICT產業規模仍將保持兩位數增長，服務業占比繼續提升25（二）電信業“提速降費”重心轉換，加快供給側結構性改革25（三）物聯網應用創新百花齊放，連接數將逼近移動電話用戶26（四）互聯網政企市場快速崛起，全球公有雲市場將逼近20027（五）5G推動ICT制造產業升級發展，新產業環節、新應用興起27（六）ICT技術創新以數字化服務需求為核心，加速推動產業生態變革28（七）ICT產業持續賦能傳統行業，將拓展出新的產業邊界29兩化融合與產業互聯網篇31一、2018年兩化融合與產業互聯網領域發展綜述33（一）產業互聯網繫統架構331．產業互聯網的概念332．產業互聯網繫統架構：使能技術＋核心應用33（二）兩化融合與產業互聯網細分領域發展情況綜述331．新型網絡技術逐步成熟，構建產業互聯網連接基礎332．產業互聯網平臺構建技術成熟，支持應用快速開發部署343．安全技術與信息技術走向融合，解決方案不斷湧現354．工業互聯網：政策落地推進，加快應用探索365．工業互聯網：應用場景相對聚焦，垂直領域各具特色376．智慧能源：推動能源全周期智能升級377．智慧醫療：覆蓋三類主體，應用不斷深化388．智慧交通：發展進入新階段，支撐體繫不斷完善399．數字孿生城市：概念和技術逐步成熟，國內外開展應用探索40二、2018年兩化融合與產業互聯網領域熱點分析41（一）工業互聯網平臺發展持續深化，進入務實落地新階段411．全球工業互聯網平臺發展的“三足鼎立”格局日漸清晰412．行業巨頭布局更加積極，初創企業表現更加活躍413．技術提升與應用普及協同發力，全面推動平臺做深做實424．國內平臺發展迅猛，但仍需進一步打磨硬實力43（二）工業軟件持續迭代創新，產業生態日益活躍441．新一代信息技術與新型軟件架構正在推動工業軟件變革442．數據科學與模型化技術賦能新型工業軟件453．新興軟件架構推動工業軟件向更快、更通用、更敏捷發展454．新型商業模式與銷售通道正在逐步成形46（三）數字孿生城市推動智慧城市建設進入新階段471．構建數字孿生城市是發展新型智慧城市的技術支撐基礎472．多領域融合性技術支撐數字孿生城市快速發展483．國外兩類路徑加快推動數字孿生城市應用落地484．國內借鋻國外經驗，分類施策開展數字孿生城市建設49三、2019年兩化融合與產業互聯網領域趨勢展望50（一）兩化融合邁上發展新臺階，產業互聯網成熟商業化仍需時日50（二）人工智能技術將極大地提升傳統產業解決問題的邊界與能力51（三）開源技術迅速成熟，在產業互聯網領域得到迅速運用51（四）商業模式走向互利共贏與平臺運營52（五）工業數據空間治理體繫初步形成並不斷完善53（六）產業互聯網助力邁向智慧社會54無線移動篇57一、2018年無線移動領域發展綜述59（一）用戶591．全球各地區移動用戶發展不平衡，2G用戶快速下滑592．我國移動用戶數進一步提升，4G用戶占比已超過七成59（二）網絡611．全球4G網絡持續增長，同時加快5G發展612．我國4G網絡深度覆蓋效果顯著，繼續保持大4G網絡地位61（三）流量621．國內移動數據流量增速再創新高622．語音業務持續下降，短信業務開始回升62（四）終端631．全球手機出貨量穩定632．國內手機出貨量出現負增長，4G手機占比穩步提升633．國內所有渠道通4G手機出貨量占比持續提升644．窄帶物聯網終端增長態勢顯著645．車載終端向4G演進效應明顯65二、2018年無線移動領域熱點分析67（一）5G發展進入商用部署的關鍵階段671．3GPP完成5G國際標準第 一版本的研制672．5G標準版本的關鍵特征673．全球5G頻率規劃和許可工作進展迅速684．全球主要國家紛紛明確5G商用計劃695．5G技術研發試驗第三階段測試工作有序推進706．支持非獨立組網的測試工作已經完成707．工業和信息化部成功組織“綻放杯”5G應用征集大賽708．我國快速穩步推進5G商用進程719．5G推動基礎器件市場迅猛發展7110．5G對基礎器件的要求全新升級72（二）車聯網規模化部署條件逐步成熟731．頂層設計規劃發布，奠定了車聯網產業的發展基礎732．核心關鍵技術標準制定完成，加強跨行業協同743．LTE-V2X芯片、終端研發取得重要突破744．LTE-V2X測試驗證取得階段性成果755．應用示範，促進產業化成熟和應用推廣76（三）衛星互聯網成為國際競爭焦點761．全球高軌寬帶衛星已實現跨越式發展，低軌星座繫統建設成為競爭焦點762．各國政府積極支持衛星互聯網發展，以建設低軌星座為重點，將服務能力向全球拓展773．我國已實現寬帶衛星的重要突破，衛星互聯網建設正處於關鍵籌備期，業務應用場景較為明確784．頻率軌位、衛星制造、無線組網及業務應用四大關鍵技術是現階段我國衛星互聯網建設的關鍵問題78三、2019年無線移動領域發展展望80（一）用戶：隨著4G的普及，全球移動用戶持續增長，2G和3G用戶加快向4G用戶轉移80（二）流量：4G普及將持續釋放移動用戶流量需求，未來兩三年我國的移動數據流量仍將保持高速增長81（三）WRC-19即將召開，5G等無線繫統有望獲得全球頻段821．1.12議題：智能交通繫統（ITS）822．1.13議題：移動通信繫統（IMT）823．1.14議題：高空平臺（HAPS）83信息網絡篇85一、2018年信息網絡領域發展綜述88（一）骨干網絡第三張網建設突飛猛進，骨干網設備已全部支持IPv688（二）100Gbit/s繼續引領骨干傳送網建設，三種5G典型承載方案協同並行發展90（三）光纖寬帶部署規模和普及水平均穩步提升，速率提升尤為明顯91（四）發展中國家國際通信網絡發展提速，我國國際傳輸網絡布局在全球範圍內加速延伸92（五）雲計算企業馬太效應加劇，全球根鏡像破千個93（六）我國骨干網平均時延已優於國際主要運營商平均水平，下載速率大幅提升，但國際訪問性能仍有待提升95二、2018年信息網絡領域熱點分析98（一）雲網一體化服務趨勢顯現，重塑雲網產業生態98（二）我國IPv6規模部署進入加速階段1001．國際IPv6應用持續升級演進1002．我國IPv6網絡基礎設施改造初見成效1013．我國加快推進IPv6應用基礎設施改造1034．我國互聯網應用的IPv6改造進展已經起步103（三）邊緣計算發展迅速，將成為驅動行業數字化轉型的重要能力1031．行業的數字化和智能化轉型為邊緣計算的發展壯大提供直接的驅動力1032．邊緣計算的認識和實現技術思路逐步形成共識，但形成了不同的發展路徑和產品形態1043．IT、CT、OT企業依托自身優勢，布局邊緣計算，掌握發展的主動權1054．邊緣計算應用處於探索階段，重點在視頻處理、車聯網和工業互聯網等方向開展1065．邊緣計算正在從機遇期邁向成熟期，仍需面對多項挑戰107三、2019年信息網絡領域發展展望108（一）骨干網智能化持續演進，網間互聯格局或迎新變108（二）傳輸網200/400Gbit/s應用增速，組網管控演進穩步推進109（三）接入網10Gbit/s PON規模部署，下一代PON標準啟動111（四）國際互聯網出入口帶寬有望實現200%增長，新建國際路由進一步縮短我國與世界的距離112（五）“邊雲協同”逐步形成，新技術引領應用基礎設施創新與融合發展112優選計算篇115一、2018年優選計算領域發展綜述118（一）計算從工藝到部件、從繫統到體繫的創新空前活躍118（二）通信、傳感和顯示正在為未來產業的重大升級做準備119（三）供需關繫逆轉：應用而非硬件，定義計算平臺119（四）產業重心轉移：從封閉軟硬件到開源軟件121（五）開啟ICT潮的顛覆性技術轉換：從硬件平臺到算法模型122（六）挑戰：需求與技術能力之間的鴻溝123（七）四大技術產業的未來趨勢1251．計算硬件：計算硬件的處理、存儲和I/O協同創新1252．計算軟件：基礎軟件架構的縱向融合與橫向擴展1263．通信：全方位提升通信射頻、處理和傳輸能力1274．傳感：基礎技術、繫統技術、算法融合全方位創新1285．顯示：材料、工藝和光學繫統創新129二、2018年優選計算領域熱點分析131（一）新需求的升級路徑：AI計算1311．AI計算的升級：技術體繫全面演進1312．AI芯片升級路徑：並行計算架構、內存架構、互聯接口創新1313．AI軟件升級路徑：以學習框架為核心整合貫通132（二）新方向的未來之路：類腦計算1341．類腦計算是人工智能發展的最可能路徑1342．類腦計算的發展歷程和技術體繫1353．腦機接口先行起步，成為優選產業化的領域136（三）新生態的戰略高地：開源軟件1371．開源技術的發展：由軟到硬、由端到雲，逐步壯大1372．開源軟件成為新領域技術創新和擴散的主導方式1383．RISC-V指令架構開始在新興領域嶄露頭角1384．網絡開源化進程加速，但爭議不少，處於探索期139三、2019年優選計算領域發展展望141（一）計算：專用加速架構將占據越來越重要的位置141（二）通信：5G開啟通信和計算融合的起點142（三）傳感：需求導向的新型傳感器產品創新快速推進143（四）顯示：畫質性能持續突破，光場/全息顯示之路任重道遠143大數據與人工智能篇145一、2018年大數據與人工智能領域發展綜述148（一）雲計算1481．雲計算發展穩中向好，全球公有雲格局基本確定1482．行業雲百花齊放，多雲成企業上雲必然階段149（二）大數據150（三）人工智能152（四）區塊鏈154二、2018年大數據與人工智能領域熱點分析156（一）雲計算：技術體繫加強，行業應用深入156（二）大數據：數據價值受重視，資產管理成為熱點157（三）人工智能：技術產業快速發展，智能終端驅動終端市場161（四）區塊鏈：產業“脫虛向實”，供應鏈金融領先落地163三、2019年大數據與人工智能領域發展展望165（一）“雲邊協同”助力產業互聯網，“雲網融合”引領潮165（二）大數據技術不斷創新，呈現諸多融合趨勢165（三）國外大數據市場發生激烈變化，帶動技術及市場發展166（四）“人工智能+”前景美好但道路曲折166（五）人工智能技術及應用領域不斷深入拓展，“強人工智能”尚需時日167（六）區塊鏈底層不斷迭代更新，提升技術成熟度168數字經濟與法律監管篇169一、2018年數字經濟與法律監管領域發展綜述172（一）全球總體態勢1721．全球數字化進程加快1722．主要國家數字經濟快速增長1733．各國積極部署數字經濟發展1744．數字經濟相關法律體繫初步成形1755．數字經濟監管體繫持續演進176（二）我國總體態勢1771．數字經濟成為高質量發展主戰場1772．我國對發展數字經濟作出戰略部署1783．我國相關法律法規陸續出臺1804．數字經濟營商環境明顯改善181二、2018年數字經濟與法律監管領域熱點分析182（一）工業數字化轉型縱深推進1821．深入推動工業數字化轉型勢在必行1822．數字化轉型推動工業發展深刻變革1823．不同行業進行各具特色的差異化路徑探索1834．多主體協同推動工業數字化轉型加速發展183（二）互聯網平臺治理迫在眉睫1841．新興互聯網平臺壯大成熟1842．平臺問題集中爆發1843．為平臺算法賦予價值觀成社會共識1854．反壟斷應注重數字經濟競爭特性1855．強化平臺法律與社會責任意識185（三）數據規則亟待建立1861．數據活動日益活躍問題凸顯1862．開放政府數據曲折前進1873．個人信息保護持續升溫1884．數據安全管理制度亟待完善189（四）“知識產權”成國際貿易競爭焦點1901．“知識產權”逐漸成為國際貿易競爭的焦點1902．中國積極參與全球貿易治理體繫建設1903．數字經濟時代知識產權問題的動向及啟示191三、2019年數字經濟與法律監管領域發展展望192（一）數字經濟引領經濟社會全方位轉型升級192（二）數字經濟領域重點立法進程加快192（三）監管更加注重規範健康發展193網絡安全與國際治理篇195一、2018年網絡安全與國際治理總體形勢分析198（一）網絡空間安全威脅持續加重1981．芯片漏洞引發全球關切，關鍵基礎設施頻遭網絡攻擊1982．全球大規模數據洩露事件頻發，危害更加嚴重1983．臉書事件引起廣泛關注，數據流動安全威脅不斷升級1994．人工智能安全問題凸顯，各國積極采取應對措施1995．網絡空間對抗性因素增強，美、歐尋求跨境調取數據200（二）我國網絡安全和國際治理取得新進展2011．5G安全標準制定處於關鍵階段，試驗規範年底完成2012．工業互聯網安全建設扎實推進，安全生態雛形初現2013．車聯網/物聯網安全轉入部署實施，安全防範能力提升2024．我國安全產業保持快速發展，與國際間的差距仍待縮小2025．中國積極參與網絡空間全球治理，做出重要貢獻204二、2018年網絡安全與國際治理重大熱點問題剖析205（一）GDPR實施引領全球數據保護規則升級，我國數據保護法律體繫亟待完善2051．歐盟GDPR擁有兩大利器，已產生全球連鎖影響2052．歐盟GDPR維護數據主體各項權益，力圖支持數字經濟發展2053．歐盟欲引領全球數據保護規則，我國對策應兼顧發展與安全206（二）假新聞問題爆發引發網絡治理變局，我國需改進治理、做好預防2061．假新聞問題爆發，影響進一步深化2062．多管齊下治理，企業承擔更大壓力和更多責任2073．合作是解決問題的重要方向，能力差距或致分裂風險2094．需防患於未然，彙聚多方力量實現共治209（三）“區塊鏈＋網絡安全”雙向布局，安全服務和應用前景可期2101．政產學研各界不斷發力，聚焦區塊鏈安全發展2102．多方加緊探索，“區塊鏈＋網絡安全”開始落地2113．區塊鏈安全隱患不容忽視，服務需要加強監管規範212三、2019年網絡安全與國際治理發展趨勢判斷213（一）網絡空間不穩定因素仍將增加，各方繼續推動互信共治213（二）全球數據安全立法與監管實踐將進入活躍期213（三）大型互聯網平臺企業將更加主動，承擔更多責任214（四）區塊鏈的安全監管與安全服務將同步推進214（五）智能攻防重構網絡空間安全保障範式215

本書主要內容為中國信息通信研究院2019年在ICT產業、兩化融合與產業互聯網、無線移動、信息網絡、優選計算、大數據與人工智能、數字經濟與法律監管、網絡安全與國際治理八大軟科學研究領域的深度觀察、研究報告，具有較強的時效性、權威性和實用性。

中國信息通信研究院 著