●項目一 認識個人理財規劃
任務一 初識個人理財規劃
任務二 初識個人理財規劃師
項目二 個人理財規劃的財務基礎知識
任務一 認識資金時間價值的基本概念
任務二 資金時間價值的計算
項目三 個人理財規劃的流程
任務一 建立客戶關繫
任務二 收集客戶信息，確定理財目標
任務三 分析和評估客戶當前的財務狀況
任務四 制定、實施和監控理財規劃方案
項目四 現金規劃
任務一 選擇現金規劃的一般工具
任務二 選擇現金規劃的融資工具
任務三 制定現金規劃方案
項目五 消費支出規劃
任務一 住房消費規劃
任務二 汽車消費規劃
項目六 教育規劃
任務一 認識教育規劃
任務二 選擇教育規劃工具
任務三 制定教育規劃方案
項目七 保險規劃
任務一 認識個人或家庭面臨的主要風險
任務二 認識人身保險的種類及其主要功能
任務三 設計保險規劃方案
項目八 稅收規劃
任務一 個人所得稅的基本知識
任務二 個人稅收規劃
項目九 投資規劃
任務一 客戶分析
任務二 資產配置
任務三 證券產品的選擇
項目十 退休養老規劃
任務一 認識退休養老規劃
任務二 選擇退休養老規劃工具
任務三 制定和調整退休養老規劃方案
項目十一 財產分配與傳承規劃
任務一 財產分配規劃
任務二 財產傳承規劃
項目十二 撰寫綜合理財規劃建議書
任務一 認識綜合理財規劃建議書
任務二 撰寫綜合理財規劃建議書
參考文獻
