本冊圖畫書的故事，來自於中國古代民間故事，魯迅先生曾在自己的作品提到這個故事。他曾經回憶說：“那是一個我的幼時的夏夜，我躺在一株大桂樹下的小板桌上乘涼，祖母搖著芭蕉扇坐在桌旁，給我猜謎，講故事。忽然，桂樹上沙沙地有趾爪的爬搔聲，一對閃閃的眼睛在暗中隨聲而下，使我喫了一驚，也打斷了祖母的話。就這樣，一個關於貓和老虎的故事出現了——‘你知道麼？貓是老虎的先生？’”很久以前，老虎並不是森林中的百獸。而且，那時候的老虎，一點也不擅長捕捉獵物。所以，老虎找到一隻貓，向他討教“捕獵的方法”。老虎拜了貓為師父，貓教會老虎如何捕食。聰明的老虎不久就學會了很多很多的東西，奔跑啊、捕獵啊、還有各種各樣的本領。不過，慢慢的，老虎開始動了壞心思：我現在學會了貓的這麼多本領，要是把它除掉，我不就是森林裡的百獸了？於是，老虎向自己的師傅發起了進攻。可是，讓他接近沒有想到的是，貓在教會老虎學習本領的過程中，自己還留了一等
