| | | | 【正版圖書】數字化投顧 貝塔數據 著 經濟管理出版社 | | 該商品所屬分類：圖書 -> 遼寧音響出版社 | | 【市場價】 | 441-640元 | | 【優惠價】 | 276-400元 | | 【作者】 | 貝塔數據 | | 【出版社】 | 經濟管理出版社 | | 【ISBN】 | 9787509679876 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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| | 內容介紹 | |
店鋪：遼寧音像出版社圖書專營店 出版社：經濟管理出版社 ISBN：9787509679876 商品編碼：10041399335461 包裝：平裝 出版時間：2021-09-01 作者：貝塔數據
" | 圖書基本信息 | | 圖書名稱 | 數字化投顧 | 作者 | 貝塔數據 著 | | 定價 | | 出版社 | 經濟管理出版社 | | ISBN | 9787509679876 | 出版日期 | 2021-09-01 | | 字數 | 203000 | 頁碼 | 187 | | 版次 | | 裝幀 | 平裝 | | 開本 | 16開 | 商品重量 | |
| 內容提要 | | 我國的財富管理行業正經歷著深刻的數字化變革。2020年，金融數字化提速，金融數字化迅速由理念變為實踐。智能化、買方化、陪伴化是投顧服務數字化的主要發展方向。本書主要是闡述如何通過數字化的方式賦能金融機構開展高質量的投顧服務。沿著數字化投顧服務的業務流程，分別從如何刻畫客戶需求、如何幫助客戶構建科學合理的資產組合、如何挑選 契合客戶需求的金融產品、如何做好投後陪伴、贏得客戶信任，等角度，為讀者呈現一個具有真實可操作性的數字化投顧整體解決方案。為了支持前端業務的順利開展，金融機構需要建立一個完善的支持體繫。本書從數據的準備、治理開始，繫統介紹了衍生數據的生產，NLP、知識圖譜、推薦技術等底層技術的應用，中臺的搭建，以及業務場景機會的感知等內容，助力金融機構搭建一個從底層數據、到技術、到中臺、到前端業務的完整數字化投顧業務體繫。 |
| 目錄 | 理論篇
章 投顧服務新趨勢
節 什麼是投顧
一、投顧的定義
二、智能投顧
三、基金投顧
第二節 投顧行業發展歷程與現狀
一、海外投顧發展歷程與經驗
二、投顧市場的發展歷史與現狀
第三節 我們對投顧服務的認知
一、投顧是服務
二、投顧服務的三大發展趨勢
本章主要觀點
第二章 智能投顧服務
節 什麼是智能投顧服務
一、智能投顧服務的定義
二、智能投顧是智能、投資與顧問相結合的產物
三、智能投顧與人工投顧：不是誰替代誰，而是如何強強聯合
第二節 理財市場為什麼需要智能投顧
一、理財市場不夠成熟，客戶需要專業的理財指導
二、投資顧問的服務邊界是有限的，需要智能投顧幫助它們拓寬服務半徑
三、金融科技能力的提升有助於科技化、智能化為客戶提供服務，提升客戶體驗
第三節 投顧服務如何智能化
一、投顧服務個性化
二、投顧服務繫統化
三、交互式投顧服務
四、需求響應更敏捷
本章主要觀點
第三章 買方投顧服務
節 什麼是買方投顧
一、買方投顧的定義
二、買方投顧與賣方投顧的差異
三、買方投顧模式為財富管理行業帶來哪些變化
第二節 為什麼投顧服務需要買方化
第三節 如何做好買方投顧
第四節 我國買方投顧的發展方向
本章主要觀點
第四章 陪伴式投顧服務
節 什麼是陪伴式投顧服務
一、陪伴式投顧是主動式買方投顧，不是被動答疑
二、陪伴式投顧包括哪些內容
三、怎樣纔算是高質量的陪伴式投顧
第二節 為什麼客戶需要陪伴式投顧服務
第三節 如何做好理財陪伴：從線下到線上
本章主要觀點
理論篇小結：如何理解投顧服務的新趨勢
實踐篇
第五章 客戶需求刻畫
節 投顧需要客戶畫像新技術
第二節 刻畫客戶需求畫像需要哪些數據
第三節 高質量客戶畫像體繫的主要內容
一、全面的客戶需求畫像
二、多層級細致刻畫客戶需求
三、及時刻畫需求變化趨勢
第四節 如何使用客戶需求畫像
一、使用畫像的截面數據做匹配服務
二、使用畫像的時間序列數據做趨勢分析
第五節 客戶畫像的完善方向
本章主要觀點
第六章 資產配置與組合構建
節 大類資產配置體繫
一、傳統資產配置模型介紹
二、成熟的資產配置技術：“戰略+戰術”
三、大類資產配置解決的問題
第二節 明確投資目標下的組合構建
一、認識理財不可能三角
二、投資組合產品譜繫介紹
三、場景化智投組合行業案例
第三節 風險控制與風險管理
一、客戶組合面臨的風險
二、投資組合的風險管理技術
三、買方投顧的角度如何做風險管理
本章主要觀點
第七章 對基金產品的評價與交付
節 傳統機構的基金評級
一、國外兩家機構的基金評級
二、基金評級機構介紹
第二節 投顧視角的基金評價
一、定量評估
二、定性分析
三、買方角度基金評價結果的價值和技術難點
第三節 基金經理評價
一、基金經理定量分析
二、基金經理定性分析
三、基金經理定性分析和定量分析的結合
四、基於評價結果如何挑選基金經理
第四節 基金公司評價
第五節 基金研究專題
本章主要觀點
第八章 投後管理
節 投後管理的範疇
第二節 智能化異動提醒
一、理財產品本身變化的提醒
二、理財產品管理風格變化的提醒
三、理財組合診斷提醒
四、理財產品風險的交叉提醒
五、理財環境變化的提醒
第三節 個性化資訊服務
一、日漸重要的資訊服務
二、個性化資訊服務
第四節 陪伴式答疑解惑
一、答疑解惑更敏捷
二、答疑解惑更專業
第五節 陪伴式理財建議與情緒安撫
一、基金表現大幅異動時給出建議
二、政策變化時給出建議
三、資產價格異動時給出建議
本章主要觀點
第九章 技術支持
節 智能投顧需要的數據
第二節 從原始數據生成衍生數據
一、對原始數據的智能識別
二、對原始數據的深度加工
第三節 底層技術
一、自然語言處理（NLP）技術
二、知識圖譜技術
三、推薦技術
四、畫像技術
第四節 中臺應用功能模塊
一、智能資訊分發
二、智能問答
三、智能產品推薦
四、理財產品篩選與對比
五、組合診斷
第五節 前端場景應用
一、不同場景下的前端應用
二、資源中心式的功能集聚
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