鄭署使雲：森大人來意，本望中國設法，俾日本與高麗無事。
答雲：高麗斷不出來尋事，日本不可多事。
鄭署使雲：日本現又遣使往高麗，僅使臣一人前去與之商量，看他如何。如果可商，並不要與他通商，不為多事，隻要議定三件：一、高麗以後接待我使臣；一、日本或有被風船隻，代為照料；一、商船測量海礁，不要計較。如果使臣到彼再不接納，該使回到本國，必不能無事，一定要動兵了。
答雲：遣使不納，古亦時兩次遣使至日本，日本不納，北條時使殺了。
森使不答，但雲：以後恐不免要打仗。
答雲：高麗與日本同在亞細亞洲，若開起仗來，高麗繫中國屬國，你既顯違條約，中國怎樣處置？我們一洲自生疑釁，豈不被歐羅巴笑話？
森使雲：歐羅巴正要看我們的笑話。
答雲：為什麼要給他笑？
森使雲：這也沒法，日本百姓要去打仗，恐國家止不住。
答雲：日本是民政之國，抑君主之國？
鄭署使雲：是君主之國。
答雲：既繫君主之國，則君與大臣為政，如何任聽百姓違了條約行事？尚得為君主之國乎？
鄭署使雲：森大人因總署說中國不管高麗內政，所以疑不是屬國。
答雲：條約明言“所屬邦土”，若不指高麗，尚指哪國？總署說的不錯。
森使雲：條約雖有“所屬邦土”字樣，但語涉含混，未曾載明高麗是屬邦，日本臣民皆謂指中國十八省而言，不謂高麗亦在所屬之內。
答雲：將來修約時，“所屬邦土”句下可添寫十八省及高麗、琉球字樣。
鄭署使雲：總要求總理衙門與李中堂設法令高麗接待日本使臣。
答雲：日本炮船被擊，固有不平之氣，高麗炮臺被毀，兵士被殺，諒亦有不平之氣。高麗國雖小，其臣民之氣一也。正在氣頭上，即旁人解說亦無益。我勸日本此事且可緩議，俟一二年彼此氣平後再通好也不遲。
森使雲：西國人言日本辦事性過急，中國辦事性過緩，急性遇著緩性，難以商量。
答雲：事有宜急宜緩，如學機器技藝等事，此宜急者也；如兩國相爭，急則不相下，緩則氣自平，所全者大。
森使雲：承教，承教。試思日本就得了高麗有何益處，原是嘔氣不過。
答雲：高麗地瘠，取之誠無益，且聞俄羅斯聽見日本要打高麗，即擬派兵進扎黑龍江口，不但俄國要進兵，中國也難保不進兵，那時亂鬧起來真無益處。因書“徒傷和氣，毫無利益”八字授鄭署使，鄭署使與森使閱畢，即將原紙攜去。
……
