●項目一 認識個人理財規劃
● 模塊一 個人理財規劃基礎知識
● 任務一 個人理財規劃概述
● 任務二 個人理財規劃的標準流程
● 任務三 樹立正確的理財理念
● 任務四 認知理財規劃師
● 模塊二 個人理財規劃的理論基礎
● 任務一 生命周期理論
● 任務二 貨幣時間價值理論
● 模塊三 建立和界定客戶關繫
● 任務一 建立客戶關繫
● 任務二 客戶的風險屬性
● 項目訓練
●項目二 客戶財務分析
● 模塊一 收集客戶信息
● 任務一 收集收入與支出信息
● 任務二 收集資產與負債信息
● 任務三 收集其他財務信息
● 任務四 收集非財務性信息
● 模塊二 編制客戶財務表
●部分目錄

《個人理財》結合商業銀行的個人理財業務與中國人民銀行對個人理財業務的規範要求，按項目、模塊、任務的結構編寫。全書共包含十一個項目，分別介紹了個人理財規劃、客戶財務分析、現金規劃、消費規劃、投資規劃、教育規劃、保險規劃、稅收規劃、退休規劃、遺產規劃，以及綜合理財規劃的相關內容。每個項目下設有知識目標、能力目標、案例導入、知識拓展、案例分析、實訓活動、項目小結、項目訓練等模塊，理論結合實務，使讀者明確理財規劃師崗位的各項工作任務及其解決方法。《個人理財》提供豐富的教學課件，可作為高職高專金融類、財會類專業學生的教學用書，也可供從事銀行個人理財工作的人員閱讀學習。