●第一部分 信托財富管理的戰略體繫
第一章 信托財富管理業務戰略定位與實施要點
一、財富管理業務的戰略意義及實施要點
二、國際優選財富管理業務模式分析
第二章 信托起源文化制度與財富管理的關繫
一、信托起源與財富轉移和傳承
二、信托制度特征與財富管理優勢
三、信托文化與財富管理
第三章 信托業歷史演化與財富管理特征
一、英國信托業的發展演化與財富管理特征
二、美國信托業的發展演化與財富管理特征
三、日本信托業的發展演化及財富管理特征
四、各國信托業的監管體制比較分析
五、中國信托業財富管理業務的發展及思考
第二部分 信托公司財富中心運營管理研究
第四章 財富管理中心運營模式
一、信托公司財富管理中心運營模式選擇
二、成本中心運營模式管理及運營要點
三、人為利潤中心運營模式及運營要點
四、自然利潤中心運營模式及運營要點
第五章 財富管理中心布局及組織架構
一、信托公司財富管理中心發展現狀
二、財富管理中心組織架構
第六章 財富管理中心績效考核案例分析
一、發展初期成本中心目標管理(MBO)考核案例分析
二、穩定期成本中心關鍵績效指標(KPI)考核案例分析
三、發展期人為利潤中心平衡計分卡(BSC)考核案例
四、國際優選成熟財富管理機構——瑞銀集團績效考核案例分析
五、績效考核實施思考
第七章 信托財富管理中心運營流程及制度
一、財富管理中心整體運營流程及制度體繫
二、財富管理中心產品發行管理流程及實施要點
三、銷售管理
四、運營管理
五、消費者權益保護和反洗錢工作
六、國際優選財富管理機構的流程與制度借鋻
第三部分 信托財富核心業務體繫建設
第八章 信托分類與產品體繫及功能分析
一、信托分類與法律特征
二、信托功能及主要信托產品
三、財富傳承保障類信托產品分析
四、美國北方信托(Northern Trust)業務體繫簡介
第九章 信托財富管理中的客戶關繫管理分析
一、信托公司客戶管理模式
二、財富管理客戶分層及需求特征分析
三、信托公司客戶關繫管理分析
第十章 信托行業財富管理的風險管理研究
一、信托公司風險管理分析
二、信托公司財富管理中心風險管理
三、信托公司財富管理業務銷售過程風險識別及管控
第十一章 信托財富管理業務的信息科技建設
一、金融機構的信息科技發展情況
二、國內信托公司財富管理業務的信息科技發展情況
三、信托財富管理業務信息化建設
四、信息科技在財富管理場景的未來發展
參考文獻
後記
