1.全球影響力投資委員會(GSG)與麥肯錫預測，2020年將是影響力投資年，全球整體規模預計將達到1。價值萬億的新藍海如何入場？2.得益於中國可持續發展戰略目標，越來越多的中國投資者將環境責任、社會責任和公司治理責任（ESG）納入投資組合當中。中國的“影響力投資”正對全球投資產生影響。 3.該書提供了許多詳細的案例研究和實用的工具包，詳細說明了如何建立一個影響力投資計劃/投資組合，並概述了建議的投資過程。4.《影響力投資》基於作者在影響力投資領域的豐富經驗和對世界各地等

●目錄來自作者的信8感謝詞9如何閱讀本書10從同行到同行12第一部分 影響力投資介紹14第1章 影響力投資概覽151.1 定義和主要標準151.2 影響力投資生態繫統171.3 影響力投資的分類181.4 區分可持續責任投資和創投慈善191.5投資工具211.6 直接投資還是通過媒介221.7 地域聚焦231.8 行業和影響力主題241.9 對投資對像進行分類251.10市場規模和潛力261.11 關鍵商業模型和受益人281.12 影響力評估的考慮因素30第2章 構建影響力投資322.1 日趨重要的影響力投資322.2 引人注意的市場機會332.3 催化正向的改變332.4 讓財務目標和影響力目標一致352.5發現影響力投資的挑戰36第二部分 財富所有者的影響力投資辦法37第3章 富有家族的影響力投資383.1 私人財富擁有者的角色383.2 影響力投資如何與家族繫統契合393.3 影響力投資的核心方式39美國F.B HERON基金會40第4章 高淨值人士和家族辦公室的影響力投資424.1 影響力投資對高淨值人士和家族辦公室的相關性424.2 關鍵動機434.3 核心方式的應用44美國Jim Estein44南非Wendy Luhabe454.4 投資特征和考慮因素464.5 執行的問題及解決方案47第5章 家族基金會的影響力投資515.1 影響力投資與家族基金會的關聯性515.2 主要動機515.3 核心方式的應用53英國John Stone53英國Esmee Fairbairn基金會54美國 Ron、Marty和Stephenie Cords555.4投資特征和考慮因素565.5 執行的問題及解決方案57俄羅斯Vagit Alekperov58第6章 家族企業的影響力投資606.1 影響力投資與家族企業的相關性60孟加拉國Kazi Anis Ahmed616.2 核心動機62印度 Jamshyd. Godrej636.3 核心方式的應用65全球/印度 聯合利華66墨西哥 Cemex66法國達能和美國瑪氏67德國SAP67印度 Anand Mahindra68英國 Pearson71美國 Intel Capital71瑞典 Ikea71日本 Mitsubishi72美國Yvon Chouinard72Charles Chong 香港74巴西 Alex Seibel74南非 Adrian Enthoven756.4投資特征和考慮因素786.5 執行的問題及解決方案79第7章 小預算下的影響力投資817.1 影響力投資作為職業選擇81美國 Justin Rockefeller81巴西 Antonio Ermirio De Moraes Neto827.2 比較富裕的影響力投資83澳大利亞Paul Steele84比利時 Veerle Berrers85工具與資源86工具與資源86了解該領域871.跨越資產類別的投資機會872.跨越地區和主題的投資案例883.分層結構/第一損失資本1894.社會影響力債券291影響力投資的表現935.12個私人影響力投資組合的過往業績936.成功的影響力投資基金和產品31027.小微金融的表現1108.三大表現研究的結果1119.影響力投資組合的樣本116實操工具11710.項目關鍵參數之間的關聯性11711.影響力投資的投資策略示例11912.用撥款來建設影響力投資領域12013.家族企業的影響力投資方式12114.不同影響力主題的結果示例12215.衡量影響力的框架與工具（例子）812416.影響力評估辦法（投資組合）的示例912617.影響力評估辦法（基金投資）的示例1012818.影響力評估辦法（直接投資）的示例1113019.投資人關注的關繫網1213320.投資人關注的/綜合關繫網和社群1313521.投資群體/俱樂部1413722.交易數據庫/投資平臺1513923.會議和事件1614124.加速器和孵化器1714325.推薦的閱讀資料145顧問應該知道什麼14926.為什麼財富經理人和顧問需要關注？14927.實操中的關注點 （財富經理人和顧問）156第三部分 項目的設計和執行167第三部分 項目的設計和執行167試水167瑞士 John Ayliffe和Cathy Ayliffe168荷蘭/美國 Frank van Beuningen和Margaret van Beuningen168第8章 內部買進1708.1. 爭取家族的認同170荷蘭 HUIB VAN DE GRIJSPAARDE1708.2 如果您的理念遭到拒絕該怎麼辦？172美國 Lili Stiefel173英國 Seth Tabatznik174第9章 願景1769.0 章節概覽1769.1 明確動機和“落戶安家”176沙特阿拉伯Abdulhameed Al- haidib1789.2 進行市場和組合篩選1789.3 制定影響力主題180澳大利亞 Carol Schwartz181亞美尼亞 Ruben Vardanyan和俄羅斯Veronika Zonabend184哥倫比亞 Mario Santo Domingo基金會1899.4 確定財務狀況190德國 Ise Bosch191第10章 設計投資項目19410.0 章節概覽19410.1 設立您的短期和中期目標19410.2 確定項目的關鍵參數196加拿大 Carol Newell197第11章 投資指引和工具20211.0 章節概覽20211.1制定投資指引20211.2 建立影響力評估方式205美國/奧地利 Lisa Kleissner和Charly Kleissner209第12章 您的團隊21312.0 章節概覽21312.1 設立您的方法213英國Ben Goldsmith21512.2 評估/建立內部能力216香港Annie Chen21712.3 與外部專家合作219德國 Stephen Brenninkmeijer22112.4 考慮合作關繫223美國The Rockefeller Foundation22312.5 打造學習文化224美國 Pierre Omidyar和Pam Omidyar225第四部分 影響力投資的實踐——流程230第13章 直接投資23113.0 章節概覽231美國Josh Mailman23113.1尋找和篩選投資機會233澳大利亞 John Mckinnon23513.2 盡職調查237荷蘭 Willemijn Geldorp238菲律賓Rico Gonzalez和Nono Gonzalez24413.3 投資結構和談判246印度 Vikram Gandhi24813.4 投資管理25013.5 退出251第14章 通過基金投資25414.1 基金經理分析過程25414.2 影響力盡職調查25514.3 核心投資條款257荷蘭 Doen 基金會258第15章 常見的錯誤和避免的方法26215.0262第16章 影響力投資在新興市場26616.1 影響力投資在新興市場概述26616.2 重要地區的總結268印度 Sushill Jiwarajka269尼日利亞 Tony Elumelu272泰國 Arvind Narula275附件279附件1. 常見縮寫和符號279附件2. 直接投資或間接投資282附件3. 直接投資流程的基礎知識2843.1尋找並篩選交易2843.2盡職調查2843.3投資結構和條款2863.4投資管理291附件4. 基金投資流程的基礎知識2964.1 私募股權基金是如何工作的2964.2. 對基金經理人的盡職調查流程2974.3關鍵投資詞彙298附件5. 基金盡調流程注意事項300附件6. 術語表304附件7. Endnotes312

影響力投資，是一種義利並舉、公益與商業相融合的投資，在追求一些財務回報外，在社會和環境影響力方面也有量化的回報指標。影響力投資結合了商業和社會兩方面的價值創造，是新興的全球投資風向，向中國高淨值客戶和投資機構推廣是很有必要的。作者在影響力投資方面有著豐富經驗，她於2011年出版了自己的首本影響力投資指南，被領域內公認具有很強的操作性和完整性。該書提供了許多詳細的案例研究和實用的工具包，詳細說明了如何建立一個影響力投資計劃/投資組合，並概述了建議的投資過程。該書目標讀者：高淨值人群、家族辦公室、基金會、企業、金融相關領域從業者（執業、監管及政策機構）。

尤莉婭·巴蘭迪納·雅基耶（JuliaBalandinaJaquier） 著