●引言
四商一法概論 私人/家族財富管理客戶端業務實踐繫統1
第一部分
資商篇 高淨值客戶資產配置及大類金融資產原理解讀11
導言13
第1章宏觀經濟背景下的大類資產輪動規律15
第2章股權類投資市場與產品29
第3章債權類投資市場與產品43
第4章外彙、貴金屬市場與產品58
第5章另類投資核心產品68
第6章資產配置核心流程及原理87
第二部分
法商篇 高淨值客戶的財富法律風險及其防控策略93
導言95
第7章私人財富的法律風險梳理96
第8章私人財富安全的法律工具112
第9章私人財富安全法律基礎之婚姻家庭法律132
第10章私人財富安全法律基礎之公司法153
第三部分
稅商篇 財富管理視角下的企業主稅務籌劃全景解析181
導言183
第11章個人所得稅概述185
第12章中國企業稅收體制211
第13章大數據時代——FATCA和CRS222
第14章企業主及家庭角度——移民及海外投資235
第四部分
企商篇 企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析279
導言281
第15章創立階段286
第16章微型階段301
第17章小型階段305
第18章中型階段316
第19章大型階段340
第五部分
問導法 大單成交357
導言359
第20章問導法——理論篇362
第21章問導法——案例篇385
《中國財富管理顧問營銷實戰》幫助中國財富管理顧問提高高淨值客戶大單成交率。《中國財富管理顧問營銷實戰》為聚焦於高淨值客戶群體的財富管理前端業務人員，構建完整的知識體繫，並通過科學的營銷方法與實戰，幫助其從客戶真實的財富管理需求的角度實現“我認為客戶需要”向“客戶認為自己需要”的轉變，進而達成大單成交，並高效、高質服務於客戶，幫助高淨值人士解決在財富轉移和傳承上的核心訴求。《中國財富管理顧問營銷實戰》作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員困境現狀的總結，構建出財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體繫的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以致用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資產原理以及資產配置 實務；法商板塊著重解讀高淨值人士的多重等
