以美貌冠絕六道的乾闥婆貴族之女銀瞳,叛逃與天人天定的婚約,變幻外型潛入人間,大多數時間她都化身為俊俏公子哥兒流連在煙花柳巷,細嗅女子身上脂粉氣為食。雖然外形發生變化,但因她在月圓之夜體香四溢難以掩蓋,天人將部不斷有人前來追緝。銀瞳偶然發現一名邋遢肮髒、經常出沒於山野墳地間的流浪漢所散發出的強烈異味能遮蓋她的香氣,因而與他悄悄同行。流浪漢遭人厭棄,但在經過精心打扮之後,銀瞳發現他是一個俊美魁梧的青年。兩人共同出手救助了一名在遠嫁途中被盜匪劫走的新娘天乘,三人共同歷經眾多波折。之後流浪漢的身世被揭開,原來他是對愛情忠貞不二的毀滅之神毗濕奴在魔道中的化身——夜叉王鴉,三人的命運在相遇的那一刻開始便悄然發生了改變……