大單於慕容廆端坐在龍椅上正在主持早朝。 慕容國政體一切皆隨晉制。宏光殿內,文武大臣分列兩旁。世子慕容皝和國相裴嶷列第一排;另兩個兒子,征虜大將軍慕容仁、廣武將軍慕容昭皆列武臣之中。 雖是胡族,但在統治文化上,早已完成漢化,早淪變為一個徹頭徹尾的封建王國。作為王國勛,慕容廆身材魁偉,容貌俊美,身高八尺,氣度不凡。 眼下,他躊躇滿志,正聽臣子議論國家大事。 不斷有新情況發生,影響著王國的安危。國相裴嶷報告,綜合各方面得到的信息,西晉原平州刺史崔毖正糾集力量圖謀進犯。 這崔毖所管轄地方與慕容國毗鄰,也想趁亂擴充實力。此人自認為是南方有名望氏,一呼百應,中原流亡之士都來投奔。不料許多士族卻繞過他的地盤,紛紛投到慕容廆這裡。他心中嫉恨,暗中串聯慕容國周邊的高句麗國、文部鮮卑部、段部鮮卑部,欲一舉消等