●第一篇史家對於小說之著錄及論述
●第二篇神話與傳說
●第三篇《漢書.藝文志》所載小說
●第四篇今所見漢人小說
●第五篇六朝之鬼神志怪書(上)
●第六篇六朝之鬼神志怪書(下)
●第七篇《世說新語》與其前後
●第八篇唐之傳奇文(上)
●第九篇唐之傳奇文(下)
●第十篇唐之傳奇集及雜俎
●第十一篇宋之志怪及傳奇文
●第十二篇宋之話本
●第十之擬話本
●第明傳來之講史(上)
●第明傳來之講史(下)
●第十六篇明之神魔小說(上)
●第十七篇明之神魔小說(中)
●第十八篇明之神魔小說(下)
●第十九篇明之人情小說(上)
●第二十篇明之人情小說(下)
●部分目錄