●六十三 拓跋璉揚威參合陂
六十四 後燕的傾覆
六十五 慕容德草創南燕
六十六 王恭與殷仲堪的合作
六十七 桓玄受辱
六十八 桓玄稱帝
六十九 劉寄奴橫空出世
七十 劉裕滅桓
七十一 金刀太子登位記
七十二 劉寄奴第一次北伐
七十三 劉裕滅南燕
七十四 江東亂起
七十五 盧循與徐道覆的覆滅
七十六 王鎮惡取江陵
七十七 劉裕誅異己
七十八 拓跋珪之死
七十九 北伐的目標
八十 劉裕借道
八十一 殺氣：中天卻月陣
八十二 崔浩的高論
八十三 邊陲六國的風雲起落
八十四 赫連勃勃的霸業
八十五 拓跋嗣的南征
八十六 毛德祖困守虎牢關
八十七 拓跋燾的西征北討
八十八 劉義隆登大位
八十九 劉義隆和拓跋燾的第一次交鋒
九十 拓跋燾平涼滅燕
九十一 崔浩之死
九十二 拓跋燾寫給劉義隆第一封信
九十三 拓跋燾寫給劉義隆第二封信
九十四 薛安都陝城揚威
九十五 王玄謨逃生記
九十六 劉康祖慷慨殉國
九十七 張暢舌戰李孝伯
九十八 拓跋燾飲馬長江
九十九 禿頂鬼封尿待佛狸
一百 南北二帝的謝幕
一百零一 劉宋王朝的終結
一百零二 垣崇祖智退魏軍
一百零三 拓跋宏的堅持
一百零四 拓跋宏巧遷都
一百零五 崔慶遠智辯拓跋宏
一百零六 蕭衍建梁
一百恪登帝位
一百零八 “怯防勇戰”的馮道根
一百零九 蕭衍的《北伐詔》和丘遲的《與陳伯之書》
一百一十 淮南有虎
一百一十一 鐘離大戰
一百一十二 浮山堰
一百一十三 胡太後臨朝稱制
一百一十四 爾朱榮的崛起
一百一十五 河陰慘案
一百一十六 陳慶之大器晚成
一百一十七 千兵萬馬避白袍
一百一十八 孝莊帝的心事
一百一十九 孝莊帝刺奸
一百二十 高歡的崛起
一百二十一 高估了自己的侯景
一百二十二 梁武帝引火燒身
一百二十三 被逼上反路的侯景
一百二十四 羊侃忠義守臺城
一百二十五 南北朝的終結
覃仕勇所著的《天崩地裂三百年（兩晉南北朝的泣血悲歌下）》講述：兩晉南北朝，從晉武帝司馬炎代魏起，到隋朝滅陳統一南北，前後共三百二十三年。這是一個承前啟後的轉折時期，在中國歷史上具有非常獨特的意義。
在長達三百多年的時間裡，先後共出現三十多個大小不一的割據政權。除了西晉王朝三十七年短暫的統一外，中華大地一直陷入四分五裂的狀態。
政權間混戰不休，華夏文明飽受摧殘瀕臨毀滅，長安、洛陽、邺城、建康、江陵等名城滿目瘡痍。國民經濟遭受嚴重破壞，萬物凋敝，市井蕭條。
隨著數百萬胡族民眾源源不斷地湧入中原，各族群、各階層之問不可避免地出現了新的重組。這一時期，交流和融合成為了歷史的主流，中華民族的血脈交融達到了高潮。
