●上編
總論――傳統文化之評價
一 中國的兵
(一)春秋
(二)戰國
(三)秦代
(四)楚漢之際
(五)西漢初期
(六)漢武帝
(七)武帝以後――光武中興
(八)東漢
(九)後言――漢末至最近
二 中國的家族
(一)春秋以上
(二)戰國
(三)秦漢以下
(四)結論
三 首
(一)列國稱王
(二)合縱連橫與東帝西帝
(三)帝秦議
(四)秦始皇帝
(五)漢之統一與皇帝之神化
(六)廢廟議與皇帝制度之接近成立
(七)後言
四 無兵的文化
(一)政治制度之凝結
(二)中央與地方
(三)文官與武官
(四)士大夫與流氓
(五)朝代交替
(六)人口與治亂
(七)中國與外族
五 中國文化的兩周
(一)正名
(二)中國史的分期
(三)中國史與世界史的比較
下編
總論――抗戰建國中的中國
六 此次抗戰在歷史上的地位
七 建國――在望的第三周文化
附錄
世襲以外的大位承繼法
殷周年代考
君子與偽君子――一個史的觀察
雅樂與新聲
古今華北的氣候與農事