本書引趙蕤《長短經》,講述仁愛、仗義、講禮、樂樂、名器、法制、刑賞、學識、尚賢等的流弊,由歷目前的實例,說明正反相生的道理,證明天地間的人情、事理、物像不是固定不變的,更講透了人生舞臺所上演的循環往復的因果。又加以劉向《戰國策》、桓範《世要論》等經典,由蘇秦、張儀的故事分析人纔與世局的關繫;以“六正”(即聖臣、大臣、忠臣、智臣、貞臣、直臣)來講為臣之道;借“七恕”(為人君的七種恕臣之道)來講為君之道;舉反派六臣(具臣、諛臣、奸臣、讒臣、賊臣、亡國之臣)來講防邪之道;很後列舉眾多史事講忠奸之辨,說透了君臣關繫和君臣相待的道理。很後新增一篇《對日抗戰的點點滴滴》,是二 三年南先生關於紀錄片《去大後方》拍攝前的談話,甚是珍貴。