●上編
總論――傳統文化之評價
一 中國的兵
（一）春秋
（二）戰國
（三）秦代
（四）楚漢之際
（五）西漢初期
（六）漢武帝
（七）武帝以後――光武中興
（八）東漢
（九）後言――漢末至最近
二 中國的家族
（一）春秋以上
（二）戰國
（三）秦漢以下
（四）結論
三 首
（一）列國稱王
（二）合縱連橫與東帝西帝
（三）帝秦議
（四）秦始皇帝
（五）漢之統一與皇帝之神化
（六）廢廟議與皇帝制度之接近成立
（七）後言
四 無兵的文化
（一）政治制度之凝結
（二）中央與地方
（三）文官與武官
（四）士大夫與流氓
（五）朝代交替
（六）人口與治亂
（七）中國與外族
五 中國文化的兩周
（一）正名
（二）中國史的分期
（三）中國史與世界史的比較
下編
總論――抗戰建國中的中國
六 此次抗戰在歷史上的地位
七 建國――在望的第三周文化
附錄
世襲以外的大位承繼法
殷周年代考
君子與偽君子――一個史的觀察
雅樂與新聲
古今華北的氣候與農事
