●序曲
●第一章日本幕末"開國"與遣使上海
●一、"四隻蒸汽船，驚醒太平夢"
●二、"開國"的力度與主要方向
●三、日本幕末的"對清策論"
●四、以上海為渡航清朝的優選目的地
●五、四次遣使上海
●第二章"千歲丸"——鎖國二百年後使清第一船
●一、寬永以降不平衡的中日交通
●二、幕末打開對清交通的努力·"千歲丸"選購
●三、"千歲丸"的使命
●四、"千歲丸"乘員及其上海紀行文
●五、高杉晉作與五代友厚
●第三章初識上海
●一、長崎啟程，千裡風濤東海航
●二、無炮的吳淞炮臺·壁壘森嚴的上海城垣
●三、中外船舶林立的巨港
●四、華洋二界比照
●五、"戰敗條約"籠罩下的屈辱
●……

1862年日本江戶幕府派遣使團乘“千歲丸”訪問上海。本書在占有乘“千歲丸”的幕府成員及隨行者的見聞錄的基礎上，參較其它文獻，深入研討1862年上海的經濟、政治、軍事、文化、社會情形，從一個具有典型意義的時空交叉點，揭示近代中國的真實狀貌，並具體考察幕末日本人中國觀的演化。