本書從財富與財富管理行業發展的歷史出發,論述了財富管理的學科理論基礎及其在金融人纔培養中的位置,講述了財富管理流程與財富管理的產品與機構體繫,並在此基礎上,對財富管理的理論基礎——家庭生命周期消費儲蓄理論、家庭生命周期資產配置理論以及財富管理中的經典投資學理論與行為金融理論進行了探討。此外,本書還對家庭現金與負債管理、家庭房地產規劃、家庭保險規劃、家庭退休與養老金規劃、家庭財富保全與傳承規劃、稅收規劃,以及金融科技與財富管理等進行了探討。本書適合作為經濟、金融與管理類專業本科生與研究生的教材使用,也適合國內財富管理行業從業人士學習。
《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集
《財富管理:理論與實踐》
本書從財富與財富管理行業發展的歷史出發,論述了財富管理的學科理論基礎及其在金融人纔培養中的位置,講述了財富管理流程與財富管理的產品與機構體繫,並在此基礎上,對財富管理的理論基礎——家庭生命周期消費儲蓄理論、家庭生命周期資產配置理論以及財富管理中的經典投資學理論與行為金融理論進行了探討。此外,本書還對家庭現金與負債管理、家庭房地產規劃、家庭保險規劃、家庭退休與養老金規劃、家庭財富保全與傳承規劃、稅收規劃,以及金融科技與財富管理等進行了探討。本書適合作為經濟、金融與管理類專業本科生與研究生的教材使用,也適合國內財富管理行業從業人士學習。
《財富管理:理論與實踐》學習指南與習題集
本書是財富管理教材《財富管理:理論與實踐》配套的學習指南與習題集,每章名稱及順序與主教材完全一致,每章先通過“本章回顧”和“關鍵概念與概念理解”模塊幫助讀者快速地概覽各章學習內容和重要的基本概念,然後安排了“思考習題”“計算題”“案例討論”“自測與拓展”和“參考答案”模塊,有助於讀者在課後或者學習過程中檢驗和鞏固自己的學習成果,加深對當前章節內容的理解。此外,本書還給出了1套綜合性的測試題,以幫助讀者對自己的學習效果進行檢測。