第一章證券經營機構的投資銀行業務1
考點結構1
考綱分析1
要點解析2
第一節投資銀行業務概述2
要點一2
要點二2
要點三3
要點四4
要點五6
第二節投資銀行業務資格6
要點一6
要點二6
要點三7
要點四7
要點五7
要點六7
第三節投資銀行業務的內部控制8
要點一8
要點二8
要點三9
第四節投資銀行業務的監管9
要點一9
要點二9
要點三9
要點四10
練習10

第二章股份有限公司概述17
考點結構17
考綱分析17
要點解析18
第一節股份有限公司的設立18
要點一18
要點二20
要點三21
要點四21
第二節股份有限公司的股份和公司債券22
要點一22
要點二23
要點三23
第三節股份有限公司的組織結構23
要點一23
要點二25
要點三26
要點四26
第四節上市公司組織機構的特別規定27
要點一27
要點二27
要點三29
要點四29
第五節股份有限公司的財務會計29
要點一29
要點二30
要點三30
要點四30
第六節股份有限公司的合並、分立、解散和清算30
要點一30
要點二30
要點三30
練習31

第三章企業的股份制改組39
考點結構39
考綱分析39
要點解析39
第一節企業股份制改組的目的、要求和程序39
要點一39
要點二40
要點三40
要點四42
第二節股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查42
要點一42
要點二42
要點三44
要點四45
要點五45
練習46

第四章首次公開發行股票的準備和推薦核準程序53
考點結構53
考綱分析53
要點解析53
第一節首次公開發行股票申請文件的準備53
要點一53
要點二56
要點三56
要點四57
要點五57
要點六57
要點七58
要點八58
要點九58
第二節首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核準59
要點一59
要點二61
要點三62
要點四63
要點五63
練習64

第五章首次公開發行股票的操作71
考點結構71
考綱分析71
要點解析72
第一節新股發行體制改革的總體原則、內容和目標72
要點一72
要點二72
要點三72
要點四72
要點五72
第二節首次公開發行股票的估值和詢價73
要點一73
要點二73
要點三74
第三節首次公開發行股票的發行方式75
要點一75
要點二75
要點三75
要點四77
要點五78
要點六78
要點七79
要點八79
第四節首次公開發行的具體操作79
要點一79
要點二79
要點三79
要點四80
要點五80
要點六80
要點七80
第五節股票的上市保薦81
要點一81
要點二81
要點三81
要點四82
要點五82
要點六82
要點七82
練習83

第六章首次公開發行股票的信息披露91
考點結構91
考綱分析91
要點解析91
第一節信息披露概述91
要點一91
要點二92
要點三92
要點四92
第二節首次公開發行股票招股說明書及其摘要93
要點一93
要點二94
要點三97
第三節股票發行公告及發行過程中的有關公告97
要點一97
要點二97
要點三98
要點四98
第四節股票上市公告書98
要點一98
要點二98
第五節創業板信息披露方面的特殊要求99
要點一99
要點二99
要點三99
練習99

第七章上市公司發行新股106
考點結構106
考綱分析106
要點解析106
第一節上市公司發行新股的準備工作107
要點一107
要點二108
要點三109
要點四110
要點五110
第二節上市公司發行新股的推薦核準程序111
要點一111
要點二111
第三節發行新股的發行方式和發行上市操作程序111
要點一111
要點二112
要點三112
第四節與上市公司發行新股有關的信息披露113
要點一113
要點二113
要點三113
要點四113
練習114

第八章可轉換公司債券及可交換公司債券的發行123
考點結構123
考綱分析123
要點解析124
第一節上市公司發行可轉換公司債券的準備工作124
要點一124
要點二124
要點三125
要點四126
第二節可轉換公司債券發行的申報與核準127
要點一127
要點二128
第三節可轉換公司債券的發行與上市128
要點一128
要點二128
第四節可轉換公司債券的信息披露129
要點一129
要點二129
要點三130
第五節上市公司股東發行可交換公司債券131
要點一131
要點二131
要點三132
練習132

第九章債券的發行與承銷141
考點結構141
考綱分析142
要點解析142
第一節我國國債的發行與承銷142
要點一142
要點二143
要點三144
第二節地方政府債券的發行與承銷144
要點一144
要點二145
第三節我國金融債券的發行與承銷145
要點一145
要點二146
要點三147
要點四148
要點五148
要點六148
要點七148
要點八149
第四節我國企業債券的發行與承銷149
要點一149
要點二150
要點三151
要點四151
要點五151
第五節公司債券的發行與承銷151
要點一152
要點二152
要點三152
要點四153
要點五153
要點六154
要點七154
第六節企業短期融資券的發行與承銷156
要點一156
要點二156
要點三157
要點四157
第七節中期票據的發行與承銷158
要點一158
要點二158
第八節中小非金融企業集合票據158
要點一158
要點二158
要點三158
要點四158
第九節證券公司債券的發行與承銷158
要點一158
要點二159
要點三160
要點四160
要點五160
第十節資產支持證券的發行與承銷162
要點一162
要點二163
要點三164
要點四164
要點五164
要點六165
要點七165
要點八166
第十一節國際開發機構人民幣債券的發行與承銷166
要點一166
要點二166
要點三166
要點四166
要點五166
要點六166
要點七166
練習167

第十章外資股的發行177
考點結構177
考綱分析177
要點解析177
第一節境內上市外資股的發行(B股)177
要點一177
要點二178
要點三178
要點四178
要點五179
第二節H股的發行與上市179
要點一179
要點二179
要點三180
要點四180
要點五181
第三節內地企業在中國香港創業板的發行與上市181
要點一181
要點二181
第四節境內上市公司所屬企業境外上市182
要點一182
要點二182
要點三183
第五節外資股招股說明書的制作183
要點一183
要點二183
要點三183
第六節國際推介與分銷184
要點一184
要點二184
練習184

第十一章公司收購191
考點結構191
考綱分析191
要點解析192
第一節公司收購概述192
要點一192
要點二192
要點三193
要點四193
第二節上市公司收購(重點)193
要點一193
要點二194
要點三195
要點四196
要點五197
要點六197
要點七198
要點八198
要點九198
第三節關於外國投資者並購境內企業的規定199
要點一199
要點二199
要點三199
要點四200
要點五200
要點六201
第四節外國投資者對上市公司的戰略投資201
要點一201
要點二201
要點三201
要點四201
要點五202
練習202

第十二章資產重組209
考點結構209
考綱分析209
要點解析210
第一節上市公司重大資產重組210
要點一210
要點二211
要點三212
要點四212
要點五213
要點六213
要點七214
要點八214
第二節並購重組審核委員會工作章程215
要點一215
要點二215
要點三215
要點四215
要點五215
第三節上市公司並購重組財務顧問業務215
要點一215
要點二216
要點三217
要點四217
練習217

模擬試題221
模擬試題(一)221
模擬試題(二)230

練習參考答案239
模擬試題答案及解析244

後記261