上篇 投資銀行的基礎業務
第1章 投資銀行導論
1.1 投資銀行概述     3
1.1.1 投資銀行的定義    3
1.1.2 投資銀行的特點    5
1.1.3 投資銀行的分類    7
1.1.4投資銀行的功能    8
1.2投資銀行的發展模式    11
1.2.1分業經營    11
1.2.2混業經營    12
1.2.3發展模式的演變歷程    13
1.3投資銀行業務的範圍和特點    17
1.3.1投資銀行的傳統業務    17
1.3.2 投資銀行的創新業務    19
1.3.3投資銀行業務的特點    22
1.4 投資銀行的組織結構和管理體制   25
1.4.1投資銀行的組織形式    25
1.4.2投資銀行的職能部門    28
1.4.3 投資銀行的組織結構    28
1.4.4 投資銀行的管理體制    29

第2章證券發行與承銷業務
2.1 證券發行與承銷業務概述    35
2.1.1 證券發行    35
2.1.2 證券承銷    38
2.2 股票發行與承銷    40
2.2.1 股票發行與承銷的準備    40
2.2.2股票發行與承銷的實施    45
2.3 債券發行與承銷    49
2.3.1 債券的信用評級     49
2.3.2債券發行與承銷的實施    51

第3章證券交易業務
3.1證券交易概述    60
3.1.1 證券交易的方式     60
3.1.2證券交易的原則     62
3.1.3 證券交易的場所     64
3.2 證券經紀業務    67
3.2.1證券經紀業務概述    67
3.2.2證券經紀業務操作    69
3.2.3 信用經紀業務    73
3.2.4 證券買賣傭金    77
3.3 證券自營業務    78
3.3.1 證券自營業務概述    78
3.3.2 證券自營業務的類型    80
3.3.3 證券自營業務風險的來源與防範  81
3.4做市商業務    84
3.4.1 做市商與做市商制度    84
3.4.2 做市商業務的類型    85
3.4.3 做市商制度的功能與作用    86

第4章並購重組業務
4.1 並購業務概述    91
4.1.1並購的概念和形式    91
4.1.2 企業並購的動因     93
4.1.3企業並購的作用     96
4.2 企業並購形式與反並購策略    97
4.2.1 企業並購形式    97
4.2.2 企業反並購策略     101
4.3投資銀行在並購重組中的作用及收費      107
4.3.1 投資銀行在並購重組中的作用  107
4.3.2 投資銀行參與並購重組的環節  109
4.3.3 投資銀行並購重組業務的收費  117

第5章理財顧問業務
5.1 理財顧問業務概述    121
5.1.1理財顧問的含義和對像     121
5.1.2理財顧問業務的收費方式    123
5.2 財務顧問業務     124
5.2.1 財務顧問業務概述     124
5.2.2 企業財務顧問業務     127
5.2.3 政府財務顧問業務     130
5.3 投資咨詢業務     133
5.3.1 證券投資咨詢業務的形式    133
5.3.2 證券投資咨詢業務的類型    136

第6章投資管理業務
6.1 資產管理業務     145
6.1.1 資產管理業務的定義與特征    145
6.1.2 資產管理業務的分類    147
6.1.3 投資銀行開展資產管理業務的動因  150
6.1.4 投資銀行資產管理業務的模式  151
6.1.5投資銀行資產管理業務的基本程序  151
6.2 基金資產管理     153
6.2.1 基金的定義和特征     153
6.2.2 基金的分類     154
6.2.3 基金的運作與管理     158

第7章風險投資業務
7.1 風險投資概述     168
7.1.1 風險投資的定義與特征     169
7.1.2 投資銀行參與風險投資     172
7.2 風險投資的運作     174
7.2.1 風險投資的運作主體    174
7.2.2 風險投資的基本階段    178
7.2.3風險投資的運作過程    180
7.3 風險投資的風險及管理    184
7.3.1風險投資的主要風險    184
7.3.2 風險投資的風險管理方式    186

第8章資產證券化業務
8.1資產證券化概述     191
8.1.1資產證券化的定義     191
8.1.2資產證券化的特征     192
8.1.3資產證券化的分類     193
8.2資產證券化運作     196
8.2.1資產證券化的基本機制     196
8.2.2資產證券化的參與主體     197
8.2.3資產證券化的運作流程     200
8.3 資產證券化的發展    202
8.3.1國外資產證券化的發展     203
8.3.2我國資產證券化的發展     206

第9章金融衍生品業務
9.1金融衍生品概述     214
9.1.1金融衍生品的定義與特征    214
9.1.2金融衍生品的功能     215
9.1.3金融衍生品的分類     216
9.2常見的金融衍生品    217
9.2.1金融期貨     217
9.2.2金融期權     221
9.2.3金融互換     226
9.3投資銀行對金融衍生品的運用 229
9.3.2證券交易中的運用     230
9.3.1證券發行中的運用     229

下篇 中國投行業務發展實踐
第10章券商投行業務
10.1券商投行部組織架構    239
10.1.1投行與券商投行部     239
10.1.2券商投行業務部門設置     241
10.2券商投行部的工作分工及崗位設置        245
10.2.1券商投行部的工作分工     245
10.2.2券商投行部的職級分類     247
10.2.3 券商投行部的崗位職級     248
10.3 我國券商投行業務範圍和業務格局        251
10.3.1我國券商投行業務範圍     251
10.3.2我國券商投行業務格局     254
10.4我國券商投行業務發展歷程及趨勢        261
10.4.1我國券商投行業務的發展歷程  261
10.4.2我國券商投行業務的發展趨勢  263

第11章商行投行業務
11.1商行投行業務概述     272
11.1.1商行投行業務的界定    272
11.1.2商行投行業務的範圍    273
11.1.3商行投行業務與券商投行業務的區別    274
11.2 我國主要的商行投行業務   275
11.2.1證券承銷業務     275
11.2.2財務顧問業務     276
11.2.3項目融資業務     278
11.2.4銀團貸款業務     282
11.2.5不良資產結構化處置業務     286
11.2.6資信評級業務     288
11.3 我國商行開展投行業務現狀     292
11.3.1商行開展投行業務的必要性  292
11.3.2商行投行業務的經營模式     294
11.3.3商行投行業務的競爭格局     295
11.3.4 商行投行業務存在的問題及應對策略     296
11.4我國商行投行業務的發展歷程及發展趨勢     298
11.4.1 商行投行業務的發展歷程     299
11.4.2 我國商行投行業務的發展趨勢  309
參考資料      315