在分別的三十年裡,他每天都會拉響手裡的巴揚,在琴聲裡嗅娜塔莎的氣息,聽她的心跳,吻她的唇。年近七旬的每個夜晚,他都會呼喚著娜塔莎的名字從夢中醒來……
1940年,抗聯戰士龐天德所在的部隊遭到日本關東軍的圍剿,危急之下越境進入蘇聯境內。漂亮的女教官娜塔莎受命對龐天德等人進行特工訓練,表現出色的龐天德贏得娜塔莎的青睞,兩人之間萌生了愛情。日本戰敗後,日本姑娘紀子被龐天德的父親收留,他希望兒子跟紀子完婚,可龐天德深深愛著娜塔莎,違抗了父命。新中國成立後,娜塔莎作為蘇聯專家到中國提供技術援助,打算跟深愛著的龐天德結婚。不料中蘇關繫破裂,娜塔莎含淚撤離,兩人隔江相望,備受離別相思之苦的折磨。年逾古稀之年,龐天德歷經重重磨難,終於跟心愛之人牽手……