內容簡介
本輔導材料根據考綱精神,重點考慮的是目前國內銀行業個人理財業務的實踐,適當兼顧國際個人理財業務,同時堅持以下原則:理論與實踐相結合,以實踐為主;知識與技能相結合,以技能為主;前瞻與現實相結合,與現實為主。本輔導材料從銀行個人理財業務的專業知識、專業技能、客戶服務以及待業規範和法律法規四個部分進行闡述,涵蓋了銀行個人理財從業人員在開展個人理財業務活動中需要了解和掌握的個人理財業務基礎知識、個人理財產品、理財顧服務、綜合理財服務、客戶關繫管理、顧問式營銷、監管部門對個人理財業務的管理規範以及與個人理財業務相關的法規八個方面的知識、技能和行為規範。尤其是對於國內監管環境下的個人理財業務服務進行了較為全面的概括。