內容簡介
本教材是銀行業從業人員資格認證個人理財考試科目的輔導教材,專為商業銀行個人理財業務相關的從業人員所設計,其內容緊扣考試大綱,涵蓋個人理財專業從業人員應該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果,同時還查閱了各家金融機構已公開的材料,目的在於使其盡可能地符合我國銀行業發展的現狀,以便於本次考試復習,或者作為個人理財相關專業崗位及有志於從事該工作的人員學習。 本教材的內容包括了銀行個人理財業務的專業知識、專業技能,以及從業人員職業道德操守和相關法律法規等三個部分,涵蓋了銀行個人理財從業人員在開展個人理財業務活動中需要了解和掌握的個人理財業務基礎理論知識、理財產品、理財顧問服務、理財產品銷售、與個人理財業務相關的法律、法規等方面的知識、技能和行為規範。