了得網經濟_AFP資格認證培訓習題集（2014年版）

編輯推薦

金融從業人員***繫列，國際權威理財資格認證

● 金融從業基本要求；

● 權威性與**性；

● 金融理財師（CFP）初級資格認證的**考試指定用書；

● 緊密結合我國國情，以法律法規為依據，極力彰顯適用性和實用性；

● 體例規範統一，設有大量實例，便於讀者學以致用；

● 隨著CFP網上教育推出，該書及時性毋庸置疑。

內容簡介

《AFP資格認證培訓習題集》是AFP（金融理財師）資格認證考試繫列參考教輔之一。本版是由北京當代金融培訓有限公司研究院具體組織實施更新工作。本書是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教輔。

2014年版進行了擴編習題，並加進了近幾年考試的考試真題。習題集的擴編和修訂始終嚴格以中國金融理財標準委員會制定並頒布的*的教學與考試大綱為依據，結合*教材和課件進行的，為廣大學員提供了題型更豐富，知識點覆蓋更全面，難易搭配更合理，案例情景更鮮活的復習參考資料。

作者簡介

北京當代金融培訓有限公司（簡稱“北培”）是提供金融領域多項國際資格認證培訓的權威教育機構。自創立以來，積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的權威專家，結合中國本土特點，秉承注重專業、強調質量、打造品牌、側重實務的原則，精心設計培訓課程，專注於為國內私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業人士以及中高級金融理財管理人纔提供高端的金融培訓服務，贏得了海內外業界人士廣泛的認可、信任和贊譽。

一金融理財基礎
金融理財概述與CFP資格認證制度
貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用
經濟學基礎知識
金融理財法律
家庭財務報表編制與財務診斷
居住規劃
子女教育金規劃
二風險管理與保險規劃
風險與風險管理
保險基本原理
人壽保險
年金保險
三投資規劃一金融理財基礎

金融理財概述與CFP資格認證制度

貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用

經濟學基礎知識

金融理財法律

家庭財務報表編制與財務診斷

居住規劃

子女教育金規劃

二風險管理與保險規劃

風險與風險管理

保險基本原理

人壽保險

年金保險

三投資規劃

投資基礎

現金及其等價物

債券市場與債券投資

股票市場與股票投資

期權基礎知識

外彙與彙率

貴金屬投資基礎

基金投資

理財產品投資

投資組合理論

投資人特征分析

資產配置與績效評估

四員工福利

五退休規劃

六個人所得稅及其籌劃

七綜合理財規劃

信用與債務管理

綜合理財規劃原理

答案及解析

一金融理財基礎

金融理財概述與CFP資格認證制度

貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用

經濟學基礎知識

金融理財法律

家庭財務報表編制與財務診斷

居住規劃

子女教育金規劃

二風險管理與保險規劃

風險與風險管理

保險基本原理

人壽保險

年金保險

三投資規劃

投資基礎

現金及其等價物

債券市場與債券投資

股票市場與股票投資

期權基礎知識

外彙與彙率

貴金屬投資基礎

基金投資

理財產品投資

投資組合理論

投資人特征分析

資產配置與績效評估

四員工福利

五退休規劃

六個人所得稅及其籌劃

七綜合理財規劃

信用與債務管理

綜合理財規劃原理

AFP考試中常用的稅率表和養老金計發月數表

前言

2014年版前言
國際金融理財師CFP○R（Certified Financial Planner）資格認證制度是國際金融理財標準委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）向從事金融理財，達到FPSB所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）的專業人士提供資格認證的制度。早發端於美國的CFP資格認證制度，於1990年前後開始了其國際化的歷程。先後有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP商標國際許可協議。這些協議允許當地獲得授權的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到4E 標準的當地金融理財師頒發CFP資格證書。經歷了40多年的發展，CFP資格認證已成為金融理財的全球卓越標準，被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界榮耀。2014年版前言

國際金融理財師CFP○R（Certified Financial Planner）資格認證制度是國際金融理財標準委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）向從事金融理財，達到FPSB所規定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）的專業人士提供資格認證的制度。早發端於美國的CFP資格認證制度，於1990年前後開始了其國際化的歷程。先後有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP商標國際許可協議。這些協議允許當地獲得授權的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到4E 標準的當地金融理財師頒發CFP資格證書。經歷了40多年的發展，CFP資格認證已成為金融理財的全球卓越標準，被《華爾街日報》譽為國際金融理財業界榮耀。

作為獲得國際金融理財標準委員會授權在中國大陸進行國際金融理財師CFP認證和CFP繫列商標管理的機構，國際金融理財標準委員會（中國）（其前身為中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會，以下統一簡稱為“中國標委會”）結合中國國情，采用多數FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP○R資格認證和國際金融理財師CFP資格認證制度。自CFP資格認證制度引入中國以來，經歷近10年的發展，這一認證體繫極大地推動了中國金融理財事業的發展。截至2013年12月31日，在我國共有19 107人獲得CFP資格認證證書，128 494人獲得AFP資格認證證書。從持證人數來看，中國的CFP資格認證人數在全球排名第四。

北京當代金融培訓有限公司（以下簡稱“北培”）成立於2009年。自成立以來，北培積極引進海外金融業發展的成功經驗和先進理念，聚集海內外金融界與學術界的專家，結合中國本土特點，秉承國際經驗與本土特色相結合的原則，精心設計培訓課程。經中國標委會授權，北培在中國大陸地區開展CFP資格認證繫列培訓（包括AFP金融理財師、CFP國際金融理財師、EFP○R金融理財管理師和CPB○R認證私人銀行家）。除此之外，北培的培訓項目還有國際財資管理師、CCA公司信用分析師認證培訓以及各類金融企業內訓項目。截至2013年12月31日，北培培訓的CFP資格認證繫列的學員人數達到近20萬人，參加北培各類金融培訓項目的學員人數超過30萬人。經過多年的發展，北培已成為在中國金融培訓領域規模、國內外高端學術人纔彙集、學術水準較高的專業金融培訓機構。

教學體繫的建設一直以來是中國CFP資格認證發展的重中之重，而教材、教輔材料的編寫和不斷完善是AFP、CFP資格認證教學培訓中極其重要的環節，一直被北培所高度重視。在中國標委會的指導下，北培相繼參與編寫了AFP資格認證考試和CFP資格認證考試參考繫列叢書。

伴隨著我國金融體繫的快速發展，AFP資格認證的教學內容也在不斷地更新。為了與中國標委會頒布的考試大綱保持一致，2013年北京當代金融培訓有限公司組織對《AFP資格認證培訓習題集》進行了更新，作為2014年版出版。

2014年版《AFP資格認證培訓習題集》的更新主要體現在如下三個方面：，根據課件、教材以及新教學大綱的修改，對本書內容進行了同步更新；第二，緊扣考試，新增典型習題；第三，根據政策、法律法規的變化對內容進行了調整，也一並對數據進行了必要的更新。

需要提醒讀者的是，本習題集的編撰僅為更好地為學員復習提供參考。習題集中呈現出現的題型、題量、結構、難度，與中國標委會組織的AFP或CFP資格認證考試並不必然保持一致。

參加2014年版《AFP資格認證培訓習題集》更新工作的人員包括王萍、張懷若、王雅楠、嶽天昊、王澎濤、趙暖、李靜婧、常萌。參加終審工作的人員有羅曉春、陶芳、黃珍、付靜、孫文。

本次更新工作得到以往各版教材編寫人員的大力支持，許多參與北培AFP資格認證培訓教學的教師也提出了寶貴意見，中信出版社責任編輯為修訂工作提供了大量幫助，在此一並致謝。

需要說明的是，盡管我們付出了一定的努力，但是書中錯誤和疏漏仍在所難免，誠懇希望讀者在使用中提出意見。對於本書使用中發現的任何問題，包括您的寶貴意見和建議，請通過以下電子郵箱edu@licaiedu.com發給我們。

北京當代金融培訓有限公司

2014年10月

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