了得網經濟_20132014寧波紡織服裝產業發展報告

編輯推薦

本書對2013年寧波紡織服裝產業運行進行詳細描述，總結提煉行業發展特征、捕捉行業動向與創新，提出產業發展建言。全面客觀反應寧波紡織服裝產業的發展狀況、梳理寧波紡織服裝業的發展經驗和成就，及時探析寧波紡織服裝產業的問題，前瞻性地建言寧波紡織服裝產業的發展方向。本書包括六大部分：產業發展環境分析、2013年寧波紡織服裝產業運行質量分析、2013年寧波紡織服裝業外貿情況、寧波紡織服裝產業脈動與創新、紡織服裝技術與生產研發、寧波紡織服裝企業文化等內容，以年度跟蹤和時政分析的方式，編撰年度發展報告。

本書以翔實資料和一手數據對紡織服裝產業相關人士有務實的啟發、借鋻意義。

內容簡介

作者簡介

夏春玲、劉霞玲、林建萍、魏明等教師，繫浙江紡織服裝職業技術學院教師，他們從事紡織服裝教學多年，積累豐富教學實踐經驗，並在國內核心期刊中發表多篇專著，就寧波紡織服裝產業的發展有較為深入的研究。

篇產業發展環境分析
一、國際經濟環境變化分析
（一）國際經濟尚未走出低迷
（二）生產要素成本壓力不減
二、國內經濟市場環境分析
（一）紡織服裝行業增速回落
（二）技術升級明顯，產業積極尋求創新
（三）結構調整進程加快，重塑產業優勢
（四）節能環保形勢嚴峻
（五）電商迅猛發展衝擊傳統產業
（六）文化創意產業發展提高行業發展質量
（七）城市化進程促進紡織服裝產業轉型升級
第二篇２０１３年寧波紡織服裝產業運行質量分析
一、２０１３年寧波紡織服裝行業運行概況篇產業發展環境分析

一、國際經濟環境變化分析

（一）國際經濟尚未走出低迷

（二）生產要素成本壓力不減

二、國內經濟市場環境分析

（一）紡織服裝行業增速回落

（二）技術升級明顯，產業積極尋求創新

（三）結構調整進程加快，重塑產業優勢

（四）節能環保形勢嚴峻

（五）電商迅猛發展衝擊傳統產業

（六）文化創意產業發展提高行業發展質量

（七）城市化進程促進紡織服裝產業轉型升級

第二篇２０１３年寧波紡織服裝產業運行質量分析

一、２０１３年寧波紡織服裝行業運行概況

二、２０１３年寧波紡織服裝產業發展特點

（一）行業整體運行平穩，規模以上企業溫和增長

（二）行業收入小幅增長，盈利能力小幅回升

（三）市場結構調整繼續，外銷轉內銷成效依然

（四）科技研發投入加大，自主設計漸顯優勢

（五）時尚發布活動增加，時尚活躍度上升

（六）“網絡＋移動商務”變為重要“銷售渠道”

三、２０１３年寧波紡織服裝產業主要指標分析

（一）產值與出口整體平穩，細分行業發展不均

（二）產業內銷總值增加，市場外轉內顯效

（三）利稅利潤整體增長，子行業發展不均衡態勢加深

（四）行業虧損面擴大，子行業虧損同比升降有別

（五）銷售與管理費用漲幅大於收入增長

（六）注重自主研發，科技投入子行業表現各異

（七）利稅增長超過資產和收入增長，勞動效率同比上升

（八）盈利能力整體上升，資產周轉速度下滑

第三篇２０１３年寧波紡織服裝業外貿情況

一、寧波紡織服裝業外貿概況

二、寧波紡織服裝業外貿特點

（一）出口額下降止跌，增長折返上揚

（二）出口增速放慢，出口依存度下降趨緩

（三）規模以上企業出口總額繼續下降，子行業出口冷暖有別

（四）進口與出口同比共振

三、寧波紡織服裝出口制約問題

（一）國內外棉價差過大，削弱服裝企業出口競爭力

（二）技術壁壘影響服裝出口

（三）資源要素壓力導致訂單轉移

（四）紡織服裝企業仍缺少品牌優勢

第四篇寧波紡織服裝產業脈動與創新

一、內銷外貿並舉，品牌發展新興點

（一）時尚新品牌的崛起

（二）童裝品牌勢頭迅猛

（三）男裝品牌發展相對滯後

（四）女裝品牌發展日趨成熟

（五）戶外品牌獨放光彩

二、設計創意尋突破，轉型升級上臺階

（一）政府服務建平臺，政策支持引人纔

（二）“產學研”助力寧波紡織服裝業新發展

（三）本土品牌凸顯設計力量

（四）本土“高端定制”方興未艾

三、電子商務顯優勢，經營模式正變革

（一）Ｂ２Ｃ“觸電”加速經營模式變革

（二）Ｏ２Ｏ模式拓展，紡織服裝電商跨界融合

（三）移動電子商務成“觸電”新模式

（四）行業“電商”發展模式與策略建議

第五篇紡織服裝技術與生產研發

一、寧波紡織服裝產業科技研發能力和技術水平

二、寧波紡織服裝產業技術創新的重點領域

三、相關領域技術發展動態及重點突破方向

（一）纖維材料“四方向”突破

（二）紡織生產“三優”發展

（三）印染向技術、資本密集型轉型

（四）服裝實現柔性智造、精益生產

（五）產業用紡織品發展紡織復合材料

（六）涉海紡織開發海洋新材料新纖維

（七）信息技術智能化、網絡化

（八）創新與服務“產學研”體繫化

第六篇寧波紡織服裝企業文化

一、品牌文化

（一）雅戈爾的品牌戰略

（二）太平鳥的品牌風格

二、道德與責任

（一）培羅成的誠信文化１１９（二）博洋的幸福文化

三、學習與創新

（一）學習型組織太平鳥

（二）創新型組織博洋

四、健康與自然服裝文化理念

（一）崇尚健康環保的雅戈爾服裝

（二）追求優雅自然的杉杉服裝

五、故事與動漫

（一）講述故事的愛爾尼男裝

（二）“博洋寶貝”和“米利鳥”嫁接動漫

六、紡織服裝文化發展建議

（一）重視企業戰略文化

（二）重視企業人本文化

（三）重視企業社會責任

前言

前言
在寧波紡織服裝產業進行轉型升級的征途中，浙江紡織服裝職業技術學院作為寧波一所以紡織服裝為行業特色的高等學校，責無旁貸地擔當著寧波紡織服裝產業發展研究的重任，攜手行業同仁為寧波紡織服裝產業的發展，提供實證數據分析和前沿理論。近年來，學院在寧波市政府和寧波紡織服裝行業管理等部門的大力支持下，積極致力於寧波市紡織服裝產業的發展研究，充分發揮學院在紡織服裝產業的教學優勢和產學研優勢，深入行業企業開展調研，自２０１０年起連續編著完成４本《寧波紡織服裝產業發展報告》。
《２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告》包括“產業發展環境分析、產業運行質量分析、紡織服裝業外貿情況、紡織服裝產業脈動與創新、紡織服裝技術與生產研發、寧波紡織服裝企業文化”六大內容。通過大量的實證數據分析，研究總結寧波紡織服裝產業運行特征，發掘寧波市紡織服裝產業的發展動向和創新亮點，旨在為產業發展提供實證資訊與有效服務。前言

在寧波紡織服裝產業進行轉型升級的征途中，浙江紡織服裝職業技術學院作為寧波一所以紡織服裝為行業特色的高等學校，責無旁貸地擔當著寧波紡織服裝產業發展研究的重任，攜手行業同仁為寧波紡織服裝產業的發展，提供實證數據分析和前沿理論。近年來，學院在寧波市政府和寧波紡織服裝行業管理等部門的大力支持下，積極致力於寧波市紡織服裝產業的發展研究，充分發揮學院在紡織服裝產業的教學優勢和產學研優勢，深入行業企業開展調研，自２０１０年起連續編著完成４本《寧波紡織服裝產業發展報告》。

《２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告》包括“產業發展環境分析、產業運行質量分析、紡織服裝業外貿情況、紡織服裝產業脈動與創新、紡織服裝技術與生產研發、寧波紡織服裝企業文化”六大內容。通過大量的實證數據分析，研究總結寧波紡織服裝產業運行特征，發掘寧波市紡織服裝產業的發展動向和創新亮點，旨在為產業發展提供實證資訊與有效服務。

《２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告》由浙江紡織服裝職業技術學院主持，研究顧問團隊由行業資深研究專家、行業管理主管人員、行業協會會長、副會長等組成，課題研究成員來自於寧波紡織服裝產業經濟研究，課題組陣營強大。夏春玲負責研究工作及書稿的全面組織、統稿及修改工作，並完成第二篇中部分、第二部分的撰寫，第三篇的撰寫，第四篇第二部分中（一）、（二）、（三）的撰寫；劉霞玲負責第二篇中第三部分的撰寫；魏明負責篇的撰寫，第四篇第三部分的撰寫；林建萍負責第五篇的撰寫；裘曉雯負責第四篇的部分、第二部分中（四）的撰寫；張藝負責第六篇的撰寫；中國服裝協會副會長、中國服裝產業經濟研究所所長陳國強先生對報告主旨、脈絡與結構給予全力指導；浙江紡織服裝職業技術學院王梅珍院長對課題在企業調研、專家咨詢、文稿質量等環節給予高度關注和傾力支持；在編寫過程中，寧波市紡織服裝行業管理辦公室、寧波市服裝協會等機構給予許多幫助；我們參閱了許多資料、案例和研究成果，相關的企業提供了豐富的資料，在此一並表示衷心感謝！由於編者水平有限，不足之處在所難免，敬請諒解並提出寶貴意見。

課題研究組

２０１４年４月

在線試讀

篇
產業發展環境分析
當前，世界經濟形勢總體朝好的方向發展，但不穩定和不確定因素依然突出，實現世界經濟全面復蘇仍然面臨嚴峻挑戰。中國經濟已告別超高速增長期，進入穩中求進、提質增效的中高速增長新階段。
“十二五”期間，我國紡織工業發展潛力仍然很大。從國際經濟形勢上看，美、歐、日等經濟體仍舊是我國紡織服裝的主要出口市場，新興經濟體的需求潛力將進一步釋放，這將有利於我國紡織工業化市場；從國內經濟形勢上看，“十二五”時期，我國將全面建設小康社會以順應各族人民過上更好生活的新期待，國內消費者對紡織品服裝消費需求將不斷升級，國內市場對紡織工業的發展將提出更高要求。
一、國際經濟環境變化分析
進入２０１３年，紡織工業面臨的發展形勢依然較為復雜，國際市場增長緩慢、內外棉價差過大、生產要素價格上漲等外部壓力並未顯著減輕。但近年來加快結構調整與轉型升級所取得的積極成效繼續發揮作用，支撐行業基本實現平穩開局，經濟運行態勢總體良好。
（一）國際經濟尚未走出低迷
２０１３年，低迷的國際經濟環境尚未遠去，歐盟、日本經濟的持續低迷以及新興經濟體增速放緩，全球經濟金融風險繼續加大，貿易保護主義不斷抬頭，全球經濟復蘇困難重重。面臨著金融危機，外需持續不振，出口壓力並未徹底緩解。１～９月，歐盟、日本紡織品服裝進口額同比分別下降０．６％和１．５％，從中國進口同比下降４．７％和３．９％；１～１０月，美國紡織品服裝進口額同比增長３．８％，從中國進口同比僅增２．４％；１～１０月，限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長１１．９％，增速低於２０１２年同期５．６％。近期的國際宏觀經濟及國外市場消費數據表明外需情況並未顯著好轉，我國紡織行業出口也並不具備持續高增長的外部條件。
２
２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告
（二）生產要素成本壓力不減篇

產業發展環境分析

當前，世界經濟形勢總體朝好的方向發展，但不穩定和不確定因素依然突出，實現世界經濟全面復蘇仍然面臨嚴峻挑戰。中國經濟已告別超高速增長期，進入穩中求進、提質增效的中高速增長新階段。

“十二五”期間，我國紡織工業發展潛力仍然很大。從國際經濟形勢上看，美、歐、日等經濟體仍舊是我國紡織服裝的主要出口市場，新興經濟體的需求潛力將進一步釋放，這將有利於我國紡織工業化市場；從國內經濟形勢上看，“十二五”時期，我國將全面建設小康社會以順應各族人民過上更好生活的新期待，國內消費者對紡織品服裝消費需求將不斷升級，國內市場對紡織工業的發展將提出更高要求。

一、國際經濟環境變化分析

進入２０１３年，紡織工業面臨的發展形勢依然較為復雜，國際市場增長緩慢、內外棉價差過大、生產要素價格上漲等外部壓力並未顯著減輕。但近年來加快結構調整與轉型升級所取得的積極成效繼續發揮作用，支撐行業基本實現平穩開局，經濟運行態勢總體良好。

（一）國際經濟尚未走出低迷

２０１３年，低迷的國際經濟環境尚未遠去，歐盟、日本經濟的持續低迷以及新興經濟體增速放緩，全球經濟金融風險繼續加大，貿易保護主義不斷抬頭，全球經濟復蘇困難重重。面臨著金融危機，外需持續不振，出口壓力並未徹底緩解。１～９月，歐盟、日本紡織品服裝進口額同比分別下降０．６％和１．５％，從中國進口同比下降４．７％和３．９％；１～１０月，美國紡織品服裝進口額同比增長３．８％，從中國進口同比僅增２．４％；１～１０月，限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長１１．９％，增速低於２０１２年同期５．６％。近期的國際宏觀經濟及國外市場消費數據表明外需情況並未顯著好轉，我國紡織行業出口也並不具備持續高增長的外部條件。

２

２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告

（二）生產要素成本壓力不減

棉花內外價差仍重壓產品成本，依然是影響行業發展的主要因素。由於國際棉花市場供大於求的基本局面並未發生變化，國際棉價仍缺乏回升動力，而國內棉價則在臨時收儲政策支持下持續高位，導致內外棉價差仍然達到約４／噸；加上儲備棉出庫價格偏高、出庫周期長、品質不穩定等因素的影響，目前棉紡企業面臨的發展壓力仍十分突出。２０１３年紡織行業國內外棉價差保持在４０００～６／噸，給紡織企業增加了明顯的負擔與壓力，不少國際訂單因國內原料成本偏高而流向了東南亞等地區，一些小微企業不得不因訂單不足而關門歇業，非市場化的棉花供應也增加了企業按需采購原料的難度。整體來看，連續３年受國家收儲政策影響，２０１１年１０月份以來國內棉價始終高於國外棉價，雖然受外棉價格波動影響價差時有變化，但整體仍呈上升趨勢，目前處於階段性高點。價差的短期變動無法改變在收儲和配額制度影響下國內多數無配額棉紡企業成本壓力高起的事實。

綜上所述，２０１３年紡織服裝行業面臨的外部環境總體向好，國際市場雖仍然低迷，但並未顯現出明顯惡化的趨勢，外需環境較上年相對平穩。加之內需市場基本局面依然良好，且隨著行業結構調整與轉型升級繼續推進，各種宏觀調控措施落實及市場信心的穩定，紡織服裝行業將保持平穩增長。

二、國內經濟市場環境分析

從國內形勢來看，隨著城鎮化進程的推進，城鄉居民收入穩步增長，這將為中國紡織服裝產品內需消費的擴大提供重要的依據基礎。隨著各項以穩增長、調整結構為主要目標的調控政策的效果顯現，國內經濟保持平穩增長和內需市場消費能力逐步提高等，這些因素都將有助於中國紡織業的發展。從２０１３年前三季度看，總體運行好於２０１２年同期水平，出口、內銷、效益增長高於生產增長。分行業看，毛紡、產業用紡織品銷售收入增長幅度居前，家紡、服裝銷售利潤率居前，行業整體仍然保持穩定增長。

３

篇產業發展環境分析

（一）紡織服裝行業增速回落

２０１３年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年，在“穩增長”的政策基調下，一批重大項目將加快開工和跟進，投資對工業增長的拉動作用將繼續顯現。受出口低迷影響以及部分領域產能過剩的制約，制造業投資快速回升動力不足。從微觀層面看，在市場需求低迷和綜合成本上升的雙重擠壓下，企業盈利水平大幅下降，部分行業還出現了嚴重虧損，企業投資能力下降，民間資本投入實體經濟意願不足。紡織服裝行業面臨的形勢仍然嚴峻。受出口萎縮影響，紡織行業生產增速逐季回落。

“十一五”期間，紡織工業增加值年均增速為１２．６％，纖維加工量年均增長為９％；２０１２年，工業增加值增速為１０．５％，纖維加工量增長為４．６％。２０１２年規模以上紡織企業工業增加值同比增長為１０．５％，增速較上年下降０．２％，紡織行業工業增加值占全國比重為５．６％，較２０１１年下降０．０７％。其中，布生產６６０億米，同比增長１１．５％，增速較２０１１年回落０．１％；化學纖維生產３８１１萬噸，同比增長１１．８％，增速較２０１１年回落２．１％；服裝產量２６７億件，同比增長６．２％，增速較２０１１年回落１．９％。

（二）技術升級明顯，產業積極尋求創新

以創新應對危機。詹姆斯·穆迪在《第六次浪潮》中說道，經濟學家關注市場，科學家關注技術，而真正體繫化的創新是將目光投向將兩者結合起來的制度。紡織服裝行業的發展，需要關注的不僅僅是某項產品的創新，而要關注的是怎麼樣在行業裡面形成一種創新的氛圍、創新的機制，形成現代紡織工業體繫化的競爭優勢。２０１３年的紡織服裝行業遵循以創新締造紡織服裝新優勢為主旋律。科技創新加速支撐行業轉型升級。新型材料、信息技術、智能裝備、節能減排等領域科技創新活躍，跨行業融合與產業鏈集成創新，為紡織行業提高生產效率和產品質量、改進和升級產品功能、加快生產模式和經營模式創新提供了保障。據統計，２０１３年紡機裝備高速高效化，產品開發更加活躍，化纖差別率比２０１０年提高７％。機器換人速度加快，紡紗、化纖、染整生產控制自動化、連續化實現突破，棉紡萬錠用工好企業達到２０人以下。按照現價產值計算的勞動生產率２０１２年達到，兩年年均增長１７．５％，信息技術在生產、管理、營銷全產業鏈集成應用水平大幅提高，棉紡、服裝企業兩化融合走在全行業前列。

４

２０１３／２０１４寧波紡織服裝產業發展報告

談到紡織服裝引人注目的創新，電子商務仍舊是不能省略的一筆，電子商務成為成長潛力的商業渠道，正在改變紡織企業的生產經營模式。淘寶的“雙１１”當天整個網絡銷售突破了所有人的預想。在１０分鐘之內達到２的銷售額。“雙１１”淘寶天貓當日銷售達到３，增長８３％，前１０名品牌中有７家是服裝家紡企業，銷售均。“雙１１”現像，無疑是一種新商業模式、一種新的消費趨勢，與傳統實體經濟、傳統商業理念的一次正面交鋒。而這樣的創新對於紡織服裝跨越困難是一個不容忽視的閃光點。

綜上所述，對於紡織服裝行業而言，制造業的信息化和自動化，數字經濟領域中移動通信、雲計算、物聯網、多網融合技術，生態文明，資源要素配置方式趨於綠色，創新要素配置的界限逐漸融合等趨勢值得關注。可見，紡織服裝產業在滿足基本功能需求的同時，正借助與ＩＴ、戰略新興產業、時尚產業的邊界融合，開拓新的應用領域，引發新的、更高層次的消費欲求，提升附加值。

（三）結構調整進程加快，重塑產業優勢

在結構調整轉型升級的過程中紡織服裝行業面對著很多未知的內容，如何在摸索中尋求正確的發展之路，這不僅是企業在實踐中需要面對的，也是行業需要思考的。從市場結構看，內需比重持續增加，２０１２年規模以上紡織企業內銷產值占比２０１０年提高３％，東盟取代日本成為我國紡織品服裝第三大出口市場，歐盟、美國、日本傳統市場占我國出口份額持續下降。從產業結構看，產業用紡織品占全部纖維加工量比重比２０１０年提高２個百分。今年１～９月，產業用紡織品銷售收入增長１６．３％，高出行業平均５％。從區域結構看，２０１２年中西部地區紡織產值比重達到２０．５％，比２０１０年提高３．５％。從企業結構看，市場資源進一步向優勢企業集中，全行業超過百億企業３０多家。

作為現代紡織工業體繫化建設，現在正處在一個關鍵的轉型期，同時也是風險高發期，更是戰略機遇期。現代紡織服裝產業正進入重構工業體繫化優勢的階段，產業中的高科技內涵素作為行業新特征逐漸呈現。先進的綠色制造技術、品牌經濟主導的行業生態、知識密集型的人纔布局、公平開放可持續的商業模式是現在新的產業符號，也是紡織工業應該具有的外部形像。同時，我們注意到，２０１３年紡織服裝產業的收購風潮湧動。２０１３年，廣州的駱駝收購線上的小蟲米子，以及裂帛和天使之城的合作。紡織服裝企業通過重組收購這種新的方式，新的商業５

篇產業發展環境分析

思維、商業邏輯來尋求突破，通過整合內外圍的資源實現產業優化。

（四）節能環保形勢嚴峻

國家在淘汰落後生產能力和減少污染物排放總量等方面的要求和標準提高，紡織企業面臨資金短缺、技術支撐不足及綜合成本增加等多重壓力，節能減排水平提升受到制約。特別是處於紡織產業鏈中間環節的印染企業，受環保問題影響，發展形勢更為嚴峻。紡織企業生存與發展的難度加大，面臨的困難和問題需要重點關注。

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