章 農產品供應鏈行業定義

節 農產品供應鏈行業術語

第二節 農產品供應鏈典型代表企業

第二章 2020年中國農產品市場情況分析

節 農產品市場環境分析

第二節 農產品市場規模情況分析

第三節 區域市場分析

第四節 中國農產品市場發展現狀及問題

第五節 中國農產品市場發展趨勢

第三章 2020年農產品流通情況分析

節 農產品流通環節業務場景

第二節 中國農產品流通環節現狀

第三節 農產品流通環節存在的問題

第四節 農產品流通環節發展趨勢分析

第四章 農產品產地建設新格局

節 2020年我國農產品供應鏈發展政策新環境分析

第二節 產地冷鏈物流建設為農業產業鏈全鏈賦能

第三節 產地實例之煙臺市櫻桃產地物流降成本分析

第五章 農產品食材供應鏈新鏈路

節 傳統食材供應鏈發展現狀與未來展望

第二節 我國農產品食材供應鏈發展分析

第三節 生鮮社區團購背後的邏輯

第四節 深化精準賦能——中央廚房

第五節 預制菜市場現狀及未來發展趨勢

第六章 生鮮農產品新跨境

節 全球跨境生鮮農產品進出口貿易情況

第二節 主要輸華國家、地區基本市場情況及分析

第三節 口岸通關及運輸方式發展分析

第四節 跨境農產品市場走勢和發展布局

第七章 農產品供應鏈發展熱點領域

節 技術應用：打造供應鏈基礎設施，聯動餐飲上下遊推動行業可持續發展

第二節 新模式下農產品批發市場數字化轉型的趨勢、挑戰及改善措施

第三節 商品化加速、品牌化崛起的農產品行業

第四節 從消費端多樣化的供應鏈需求看進口凍品肉食的新機遇

第五節 數字時代全鏈升維，重塑農產品流通模式

第六節 水果供應鏈淺析

第七節 農產品產地新制冷技術裝備及繫統建設

第八節 案例1：現代都市智慧團餐供應鏈

第九節 案例2：水產品溫控供應鏈集成示範服務平臺

第十節 案例3：傳遞健康，品質必達

第八章 農產品供應鏈資料彙編

節 國家政策文件

第二節 標準文件

第三節 全國農產品批發市場目錄

第四節 2020年農產品食材供應鏈百強企業名單

前  言

《中國農產品供應鏈發展報告(2021)》是中國物流與采購聯合會農產品供應鏈分會編寫出版的農產品供應鏈領域的專項研究報告。繫統介紹並分析了農產品供應鏈現狀、存在問題及發展趨勢，涵蓋了農產品供應鏈定義、農產品市場、農產品流通、產地建設、餐飲食材供應、農產品跨境及農產品熱門領域等多維度內容，以期給讀者帶來更多的思考與啟發。

2020年，受新冠肺炎疫情的影響，國內經濟社會發展受到較為嚴重的衝擊。隨著疫情得到控制，經濟運行恢復平穩發展。從經濟環境來看，2020年我國GDP為10159，同比增長2.3%。季度GDP呈現負增長狀態，第二季度開始經濟快速穩定恢復，第四季度GDP增長6.5%，經濟結構抗風險能力顯著增強，為農產品市場發展創造了良好穩定的經濟環境。

綜合來看，在疫情、扶貧攻堅、經濟恢復等多種復雜形勢下，2020年政策更加注重保障農業在國民經濟中的基礎性地位，農產品政策相應集中在保障民生、穩產保供、健全農產品流通體繫、完善農產品產地冷藏保鮮基礎設施、提高農產品質量等方面。2021年是“十四五”規劃開局之年，也是推動鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果的一年。在此背景下，更是為農產品供應鏈的未來發展補充了新的能量，同時也帶來了新的發展可能性。

在行文結構方面，2021年的報告共分為八章：章“農產品供應鏈行業定義”，從農產品行業術語、典型代表企業兩個方面對農產品研究大背景進行說明；第二章“2020年中國農產品市場情況分析”，介紹了在商流中，農產品市場環境和市場規模情況，分析了農產品供應鏈的區域產消發展現狀及問題、農產品市場未來發展趨勢；第三章“ 2020年農產品流通情況分析”，詳細介紹了流通環節中，農產品流通業務場景、流通環節發展現狀及問題、農產品發展趨勢分析；第四章“農產品產地建設新格局”，分別從政策分析、產地建設和實際案例分析三個方面對產地端建設的新格局新思考進行了闡述；第五章“農產品食材供應鏈新鏈路”，分別從傳統農產品供應鏈發展現狀、現存問題入手，探究轉型升級方向、發展途徑及新技術和新模式組成的新鏈路等；第六章“生鮮農產品新跨境”，通過跨境生鮮農產品市場及業務全景圖等描述，具體分析了政策環境、資源情況、發展現狀及發展趨勢，並對生鮮農產品進出口貿易概況進行分析，提出未來發展政策建議；第七章“農產品供應鏈發展熱點領域”，提供了當下熱門領域的熱點文章，包括技術應用、數字化轉型升級、品牌化商品化、進出口機遇、流通升維、產地技術裝備建設等多角度實際應用案例。第八章“農產品供應鏈資料彙編”，主要介紹了2019—2020年國家相關部門和各地政府出臺的農產品相關政策、相關標準及各地主要農批市場名單。

為了更全面客觀地描述行業發展現狀，今年的報告更側重於基礎內容的梳理與行業數據的定義及統計分析。編委會調研了大量的企業，收集了豐富的數據，堅持以求真務實、嚴謹負責的態度完成本次報告的資料收錄和書稿編寫工作，希望可以為行業從業者呈現更深入、更繫統的行業現狀，如有疏漏與不足之處懇請批評指正。

中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長 崔忠付

第四節 中國農產品市場發展現狀及問題

一、我國農產品市場發展現狀

（一）我國農產品發展大背景

2020年我國繼續優化調整產業結構，大力發展綠色農業，因地制宜發展特色產業，推進供給側結構化改革，在5G技術的助推下，發展智慧農業，努力實現種植技術智能化、農業管理智能化、種植過程公開化、信息管理智能化、助推特色農產品。

2020年我國受新冠肺炎疫情影響，部分國家對中國采取了入境管制措施，2020年我國農產品出口需求有所減少，進出口逆差繼續擴大。2020年一季度我國對外貿易出現下滑，農產品貿易也受到影響，進口增幅低於往年同期，出口降幅多年少見。數據顯示，2020年一季度我國農產品進口金額為370.，同比增長8.9%，出口金額為162.，同比下降5.6%。受影響的是水產品，出口額為2012年以來同期，同比降幅達到18%。2020年第二、三季度貿易回升，進口量反彈，回到2019年月均水平。2020年第四季度受市場供需關繫，進口量猛增，超過2019年同比進口量，尤其是11、12月份漲幅8%，但總體進口量在2021年初收緊。目前，國際新冠肺炎疫情形勢依然復雜，對我國農產品貿易的影響還將持續顯現。

受到國際經濟環境的衝擊，2020年5月14日，我國政府首次提出了“兩個循環”概念，要“構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。2020年5月23日提出，“逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。2020年6月18日提出，“一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成”。2020年7月30日提出，“當前經濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，我們遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。”以上多種重要舉措，目的為促進我國農業生產及消費力，主要方法有以下幾點。

一是提高三農服務水平。2020年是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年，完善農產品供應鏈，補齊“三農”領域的突出短板，對於促進農村經濟發展、增加農民收入等方面具有重大意義。

二是完善我國農產品流通機制。重生產、輕流通的問題仍然存在,農產品流通機制和能力建設亟待加強，避免過分偏重生產而無法控制農產品價格過快上漲。

三是提高我國農產品商品化質量。提高農產品市場競爭力，不斷發展我國特色農產品品牌，讓我國農業走向品牌化發展。

（二）批發市場仍是我國農產品流通的主渠道

經過幾十年的快速發展，當前我國農產品流通主要存在以下三種渠道：一是以批發市場為核心的流通渠道。大部分農產品經由批發市場分銷，農產品批發市場仍然是農產品流通的主渠道，是我國農產品流通體繫的樞紐和核心。二是以企業或合作社為主體的農超對接和產地直銷流通渠道。預估該渠道將承擔全國20%以上的農產品流通量。三是近年來蓬勃發展的農產品電商渠道。2020年受新冠肺炎疫情影響，全國農產品電商交易增長速度進一步加快。

1. 農產品市場範圍更加廣闊

我國農產品，特別是鮮活農產品呈現出向優勢產區集中的態勢，其中存在地域性“兩超多強 東密西疏”的特點。我國地勢西高東低、復雜多樣，山地、高原、盆地、平原等多種地理形態造成了我國農產品生產環境的差異性，加之各地管理差異，終呈現出生鮮農產品分布上的地域不均，山東與河南是我國的生鮮產區，全國則呈現出“東密西疏”的供給趨勢。根據中物聯農產品供應鏈分會的數據，當前我國有八成的農產品從本省銷往外省，同時消費者對農產品消費更加注重品質，部分國際上的優質農產品通過進口渠道進入我國，農產品流通範圍日趨擴大。由於城鎮化帶來的人口集中和消費集中，對鮮活農產品的消費需求巨大。高速公路網的延伸和“綠色通道”政策的實施，使得農產品全國大市場、大流通成為現實。目前，全國逐步打通了南蔬北運、北蔬南運、西果東運、南果北運等大型鮮活農產品流通渠道。這些渠道在活躍國民經濟、解決農產品銷售問題中正在發揮著越來越大的作用。冷鏈物流設施的逐漸普及和應用，使得肉類和水產品的遠途運輸規模逐漸擴大。農產品面向全國市場進行生產和銷售，更好地滿足了消費者對優質農產品的消費需求。

2. 產業構成趨於穩定，農業效率革命催熟生命力

進入千禧年以來，大量的智械設備進入農業生態，改造了基本的生產模式，這為農業的效率革命奠定了物理基礎。在長達10年的周期裡，產業GDP貢獻率由10%下降到7%~8%並在近年來穩定在這一水平。農業效率的提升是產業結構轉移的根本保障，這也進一步說明農業生產力的成熟和高效已經成為國民經濟發展的基礎。

3. 人口消費的結構化轉型成為生鮮需求變革底層動力

2019年中國人均GDP為6.，正式進入到行列。一方面，中國人均消費支出連年增長，其中食品煙酒的增長率高達35%。另一方面，中國改革開放以來的城鎮化進程是人類歷大規模的聚集活動，中國形成了以城市為軸心的巨大的消費人群，這一切都給生鮮農產品市場提供了基本的需求和動力。

經濟高速發展的今天，個體消費者對於食物尤其是生鮮的觀念產了巨大改變，生鮮從早的少數人群奢侈品逐漸成為今天茶前飯後的消費必需。根據國務院發布的要求，2020年全民人均生鮮消費量要達到299公斤，這個標準較2010年提升了34%，給生鮮市場提供了巨大的需求空間。

4. 完善的農產品認證體繫或成為生鮮供應鏈“貿易語言”

我國國土廣袤、地大物博，各區域差異化的自然環境和歷史人文因素，形成了多種多樣的生鮮農產品，在流通過程中其特征難以被消費者直觀和接受。第三方的認證體繫的建成和管理，能夠對不同品質、不同地域的生鮮農產品進行基本的特征管理。“三品一標”是我國獨有的農產品認證體繫，對農業發展、提升農業效益、增加農民收入而言非常重要。

5. 生鮮電商的渠道變革：重塑流通價值鏈

盡管生鮮電商模式上線以來屢遭質疑，但必須承認電子商務對於生鮮農產品流通效率提升、交易成本優化、供應鏈品控管理優化等多個環節有著巨大的價值。生鮮農產品不同於其他商品交易，安全品質的鋻別困難導致了生鮮農產品的渠道優勢在線下，而生鮮電商正在尋求電商模式背後的，包括供應鏈管理、標準化認證、交易金融及生鮮品牌建設等一繫列延伸價值，通過重塑用戶心中的生鮮信用標準來改變價值鏈。

6. 農超對接實現市場與供給合作雙贏

農超對接模式本意是指農戶和商家簽訂意向性協議書，由農戶向超市、便利店直接供應農產品的新型流通方式。雖然農超模式自2002年起就被提出，但其發展模式仍不夠成熟，農超模式對於生鮮流通意義重大，它將小生產與大市場對接，構建市場經濟條件下的產銷一體化鏈條，實現商家、農民、消費者共贏。農超對接也存在諸多限制，一是零售端要能有較大的單點需求量，二是對於溫控管理和產品標準化管理有極其嚴苛要求。

二、我國農產品市場發展現存問題

2020年，新冠肺炎疫情的暴發，進一步突顯出完善的農產品供應鏈對於應對重大突發事件的重要性。但同時也暴露出行業急需轉型升級、農產品供應鏈流通過程監管力度不足、電商發展迅猛但存在發展瓶頸、流通全過程監管主體不明、無統一的監控管理平臺、應急措施無法適應疫情常態化操作，以及傳統農產品供應鏈存在管控短板等問題。

當前在中西部地區農產品采收入庫“先一公裡”上，仍存在基礎設施薄弱、數量不足、果蔬產品損耗大、基層冷鏈物流人纔缺乏等問題。面對巨大的市場需求，農村冷鏈物流建設還需從發揮政策引導作用、完善標準、精準“補短板”等方面發力。

（一）市場渠道無繫統化規劃及管控

農產品供應鏈無整體性規劃。目前國內農產品供應鏈體繫無統一的整體性規劃，整體渠道基於市場自然形態形成，並未有強制性或是整體性的規劃和要求。基於此，出現了農產品流通環節多、流通效率低等問題。目前產地直銷、農超對接及電商模式下的農產品流通量不足總量的30%，絕大多數農產品流通還是要經過以傳統批發市場為中心的農產品流通渠道，但這種模式下需要經過小農戶、經紀人、2~3級批發商（或物流企業）、零售商等多個流通主體。由於流通環節過多，導致農產品的流通成本增加、質量下降、信息傳遞受阻，制約了我國農產品流通發展。

（二）標準化及商品化程度較差

首先是標準化程度低。國家有出臺農產品質量分級導則的標準，但不同的農產品有各自品類分級的行業標準、團體標準等。當前生產者產後分級時在參照國家標準的基礎上，更多是依據客戶的標準要求進行分選。同時對於農產品供應鏈的全程標準體繫還未能全面覆蓋，全程各類標準化體繫的搭建還需要進一步完善。

其次是國內農產品商品化及精加工不足。近幾年,生鮮農產品電子商務、直供直銷等新型流通業態發展迅速,對生鮮農產品的產地商品化處理及倉儲物流提出了較高要求。但因為產地生鮮農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施缺乏,導致農產品不能及時預冷,無法實現分級、包裝,給農產品的貯藏、運輸、流通等環節造成困難,不利於新型流通業態發展。生鮮農產品的產地冷鏈物流技術與裝備能有效完善生鮮農產品的產地商品化處理能力,提升生鮮農產品產地商品化處理水平,助力電子商務和直銷直供等新型流通業態發展,提高農產品流通效率。

歐美等發達國家的果蔬損失率僅為5%左右，主要是得益於加工轉化，其果蔬加工量占到了總產量的40%左右；而我國果品加工量僅占總產量的6%，蔬菜加工量占總產量的10%。相較於發達國家，我國的果蔬加工能力明顯不足，目前國內主要加工產品是罐頭、果汁等，品類比較單一。