目錄
上  冊
部分物流政策法規
國務院和國務院辦公廳發文……………………………………………………………………… 3
國務院關於加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體繫的指導意見…………………………… 3
國務院反壟斷委員會關於平臺經濟領域的反壟斷指南………………………………………… 9
中華人民共和國國務院令………………………………………………………………………… 18
國務院辦公廳轉發國家發展改革委等單位關於進一步做好鐵路規劃建設工作意見的通知 …… 25
國務院關於深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知…………………… 28
國務院辦公廳關於加快農村寄遞物流體繫建設的意見………………………………………… 32
國務院關於印發 2030年前碳達峰行動方案的通知 …………………………………………… 35
國務院聯防聯控機制綜合組交通管控與運輸保障專班關於進一步做好煤炭、天然氣等
能源物資運輸保障工作的通知……………………………………………………………… 47
國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制關於加強口岸城市新冠肺炎疫情
防控工作的通知……………………………………………………………………………… 50
部委發文…………………………………………………………………………………………… 53
交通運輸部關於服務構建新發展格局的指導意見……………………………………………… 53
郵件快件包裝管理辦法…………………………………………………………………………… 59
交通運輸部辦公廳關於加快推廣應用道路運輸電子證照提升數字化服務與監管能力的
通知…………………………………………………………………………………………… 64
商務部等 8單位關於開展全國供應鏈創新與應用示範創建工作的通知 ……………………… 68
交通運輸部辦公廳國家發展改革委辦公廳工業和信息化部辦公廳農業農村部辦公廳
商務部辦公廳市場監管總局辦公廳國家郵政局辦公室中華全國供銷合作總社辦
公廳關於做好標準化物流周轉箱推廣應用有關工作的通知……………………………… 73
交通運輸部公安部國家衛生健康委中國民用航空局國家藥品監督管理局中國
國家鐵路集團有限公司關於進一步做好新冠病毒疫苗貨物運輸組織和服務保障工作
的通知………………………………………………………………………………………… 76
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·中國物流年鋻  CHINA LOGISTICS YEARBOOK
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農業農村部辦公廳財政部辦公廳關於全面推進農產品產地冷藏保鮮設施建設的通知…… 79
國家發展改革委糧食和儲備局關於印發《糧食等重要農產品倉儲設施中央預算內投資
專項管理辦法》的通知……………………………………………………………………… 86
關於進一步加強農產品供應鏈體繫建設的通知………………………………………………… 92
關於開展 2021年電子商務進農村綜合示範工作的通知 ……………………………………… 96
商務部發展改革委工業和信息化部農業農村部海關總署市場監管總局中國
貿促會關於印發《商品市場優化升級專項行動計劃（2021—2025）》的通知 ……… 100
關於印發《全國一體化大數據中心協同創新體繫算力樞紐實施方案》的通知…………… 104
關於加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見……………………………………… 109
交通運輸部公安部生態環境部住房城鄉建設部關於深入開展堅決整治違規設置
妨礙貨車通行的道路限高限寬設施和檢查卡點工作的通知…………………………… 113
交通運輸部國家發展改革委財政部關於印發《全面推廣高速公路差異化收費實施
方案》的通知……………………………………………………………………………… 117
國家發展改革委關於印發《城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專項管理
辦法》的通知……………………………………………………………………………… 120
關於加強投資數據資源共享持續深化投資審批“一網通辦”的指導意見………………… 125
農業農村部辦公廳關於做好跨省份道路運輸動物指定通道有關工作的通知……………… 129
關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見…………………………………… 131
民航局關於促進公共航空危險品運輸高質量發展的指導意見……………………………… 134
“十四五”現代物流相關規劃 ………………………………………………………………… 140
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》摘編 …… 140
中共中央國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》………………………………… 146
國務院關於印發“十四五”現代綜合交通運輸體繫發展規劃的通知……………………… 160
國務院辦公廳關於印發“十四五”冷鏈物流發展規劃的通知……………………………… 186
《國務院關於印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》摘編 …………………………… 205
《國務院關於印發“十四五”國家應急體繫規劃的通知》摘編 …………………………… 211
《國務院關於印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》摘編 ……………………… 216
國務院辦公廳關於印發推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案（2021—2025年）
的通知……………………………………………………………………………………… 218
《“十四五”現代流通體繫建設規劃》摘編 ………………………………………………… 223
《公路“十四五”發展規劃》摘編 …………………………………………………………… 232
《水運“十四五”發展規劃》摘編 …………………………………………………………… 238
《“十四五”航空物流發展專項規劃》摘編 ………………………………………………… 244
目錄
3
商務部關於“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見…………………… 251
交通運輸部關於印發《數字交通“十四五”發展規劃》的通知…………………………… 254
第二部分物流統計
2021 年中國物流運行情況 …………………………………………………………………… 265
2021 年中國物流運行情況分析 ……………………………………………………………… 267
2021 年 1—12 月中國物流業景氣指數………………………………………………………… 272
2021 年 1—12 月中國制造業采購經理指數（PMI） ………………………………………… 280
2021 年 1—12 月中國非制造業商務活動指數………………………………………………… 294
第三部分物流產業
2021 年中國交通運輸業 ……………………………………………………………………… 311
2021 年中國港口物流業 ……………………………………………………………………… 317
2021 年中國物流地產業 ……………………………………………………………………… 323
2021 年中國保稅物流業 ……………………………………………………………………… 328
2021 年中國鐵路物流業 ……………………………………………………………………… 338
2021 年中國快遞業 …………………………………………………………………………… 344
2021 年中國航空貨運業 ……………………………………………………………………… 357
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第四部分行業物流
2021 年中國制造業物流 ……………………………………………………………………… 363
2021 年中國鋼鐵物流 ………………………………………………………………………… 370
2021 年中國糧食物流 ………………………………………………………………………… 378
2021 年中國汽車物流 ………………………………………………………………………… 381
2021 年中國書業物流 ………………………………………………………………………… 389
2021 年中國冷鏈物流 ………………………………………………………………………… 393
2021 年中國危化品物流 ……………………………………………………………………… 397
2021 年城市配送貨車便利通行情況 ………………………………………………………… 402
·中國物流年鋻  CHINA LOGISTICS YEARBOOK
第五部分地區物流
2021 年河北省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 411
2021 年山西省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 418
2021 年內蒙古自治區物流業發展情況 ……………………………………………………… 420
2021 年吉林省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 423
2021 年山東省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 429
2021 年河南省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 431
2021 年湖南省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 437
2021 年海南省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 440
2021 年重慶市物流業發展情況 ……………………………………………………………… 442
2021 年四川省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 445
2021 年陝西省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 447
2021 年甘肅省物流業發展情況 ……………………………………………………………… 450
2021 年青海省現代物流業發展情況 ………………………………………………………… 452
2021 年寧夏回族自治區物流業發展情況 …………………………………………………… 456
2021 年青島市物流業發展情況 ……………………………………………………………… 463
2021 年武漢市物流業發展情況 ……………………………………………………………… 465
2021 年宜昌市物流業發展情況 ……………………………………………………………… 477
2021 年黑龍江省物流園區發展情況 ………………………………………………………… 479
第六部分物流技術與裝備
2021 年中國物流裝備業 ……………………………………………………………………… 491
2021 年中國載貨車業 ………………………………………………………………………… 495
2021 年中國工業車輛行業 …………………………………………………………………… 502
2021 年中國托盤業 …………………………………………………………………………… 506
第七部分物流教育、信息化、標準化
2021 年中國物流教育與培訓 ………………………………………………………………… 517
2021 年中國物流信息化 ……………………………………………………………………… 522
2021 年中國物流標準化 ……………………………………………………………………… 531
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目錄
第八部分部分優秀物流企業及經典案例
“5G AGV”智能倉——雲南聯通雙引擎驅動騰俊國際陸港 ……………………………… 543
準時達——夏普全球供應鏈管理服務………………………………………………………… 546
打造國家商貿物流樞紐服務黃河流域高質量發展………………………………………… 550
多式聯運示範工程——安徽港口物流多式聯運服務平臺…………………………………… 554
一汽集團升級改造汽車產前供應鏈智能化物流技術………………………………………… 558
兵器智慧供應鏈協同平臺的智能采購創新與實踐…………………………………………… 564
智能物流倉儲技術助力倉儲業自動化升級…………………………………………………… 568
閃電播——遞四方訂單自動化高速分揀場景………………………………………………… 571
浙江創聯助力浙江中煙智慧物流建設………………………………………………………… 574
第九部分物流綜合
2021 年中國物流企業 50 強名單 ……………………………………………………………… 581
2021 年中國民營物流企業 50 強名單 ………………………………………………………… 583
2021 年全國通用倉儲企業排名 ……………………………………………………………… 585
2021 年全國冷鏈倉儲企業排名 ……………………………………………………………… 588
2021 年全國倉儲地產企業排名 ……………………………………………………………… 590
2021 年全國金融倉儲企業排名 ……………………………………………………………… 591
物流企業綜合評估全國第三十一批、第三十二批 A級物流企業名單……………………… 592
物流企業信用評價 A級信用企業第二十八批、第二十九批名單…………………………… 631
2021 年度第三批國際貨代物流行業企業信用評價名單 …………………………………… 634
第三批網絡貨運平臺 A級企業名單…………………………………………………………… 635
第十二批星級冷鏈物流企業名單……………………………………………………………… 636
批全國供應鏈創新與應用示範城市名單………………………………………………… 637
批全國供應鏈創新與應用示範企業名單………………………………………………… 638
2021 年度中國物流與采購聯合會科學技術獎獲獎項目主要完成單位及完成人名單 …… 640
2021 年度中國物流與采購聯合會科學技術獎科技創新人物獲獎名單 …………………… 672
商貿流通標準化專項試點城市………………………………………………………………… 673
商貿流通標準化專項試點企業………………………………………………………………… 674
2021 年中國物流行業十件大事 ……………………………………………………………… 678
2021 年度“寶供物流獎”及“寶供物流獎學金”名單 …………………………………… 679
美國物流業……………………………………………………………………………………… 682
日本物流 KPI管理 …………………………………………………………………………… 694
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前言
2021年是我國“十四五”開局之年，也是黨和國家歷史上具有裡程碑意義的一年。我們隆重
慶祝中國共產黨建黨一百周年，實現個百年奮鬥目標，開啟第二個百年奮鬥目標新征程，全
方位推進高質量發展。我國物流業總體保持復蘇態勢，現代物流體繫高質量發展取得新成效，為
暢通國內大循環、促進國內國際雙循環提供了有力支撐，實現了“十四五”良好開局。
一、2021年我國物流發展現狀
（一）社會物流需求保持較快恢復
2021年，中國制造業采購經理指數（PMI）均值為 50.5%，高於前兩年水平，經濟復蘇帶動物
流需求增長。全國社會物流總額達到 335.，同比增長 9.2%，高於GDP增速 1.1個百分點。
社會物流需求基本恢復到正常年份水平。其中，工業品物流總額、單位與居民物品物流總額、農
產品物流總額同比分別增長 9.6%、10.2%、7.1%，均實現恢復性增長。受益於新冠肺炎疫情防控
總體穩定和制造業較強的韌性，全年物流業景氣指數平均為 53.4%，維持在景氣水平。我國出口
保持較高增速，工業生產持續增長，工業物流需求旺盛，制造業中出口相關物流以及裝備制造、
高新制造業物流需求高於平均水平，成為工業物流恢復的重要動力。消費物流增速趨緩，疫情推
動網絡購物成為居民消費重要渠道，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重達 24.5%，
帶動電商快遞業務量擴張，全年快遞業務量首次突破 1000億件，持續領跑其他細分市場。
（二）物流市場主體活力顯著增強
2021年，物流企業和個體工商戶等物流市場主體超過 600萬家，就業人數超過 5000萬人。其
中，A級物流企業接近 8000家，規模型 5A級企業超過 400家。全國物流業總收入 11.，同
比增長 15.1%，持續保持較快增長速度。其中，中國物流 50強企業收入合計 1.，占總收入
12%左右。疫情下規模型龍頭企業抗風險能力顯現，市場份額有所擴大，快遞快運、冷鏈物流、
航運航空物流、合同物流等細分市場集中度提升。物流資源重組整合步伐加快。經國務院批準，
中國物流集團正式成立，物流國家隊重組整合拉開序幕。物流、東航物流、中鐵特貨、滿幫
集團、安能物流等各領域一批龍頭企業紛紛上市，資本市場助力打造具有國際競爭力的現代物流
企業。
（三）物流設施網絡布局力度加大
2021年，全國物流相關固定資產投資超過 3.，一批重大物流基礎設施得到有力支持。
國家發展改革委發布“十四五”首批 25個國家物流樞紐建設名單，目前全國已經布局建設國家物
流樞紐增至 70個。以承載城市為戰略支點，健全國家物流樞紐網絡，重在整合存量物流設施，補
齊設施短板，聯動交通基礎設施，促進樞紐互聯成網，加快編織“通道 樞紐 網絡”的物流運
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·中國物流年鋻  CHINA LOGISTICS YEARBOOK
行體繫，打造區域物流產業集聚區，為區域經濟轉型升級創造低物流成本的投資環境。國家發展
改革委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，提出到 2025年，布局建設 100個左右國家骨
干冷鏈物流基地，推動建成三級冷鏈物流節點設施網絡。第三批示範物流園區名單發布，加強園
區互聯互通、聯動發展。第二批多式聯運示範工程通過項目驗收，加快貨運樞紐布局建設。
（四）國際物流呈現供需兩旺
2021年，我國出口集裝箱運價綜合指數突破 3300點大關，“一艙難求”階段性好轉，持續影
響國際供應鏈穩定。國際物流增長較快，全年中歐班列開行約 1.5萬列，同比增長 22%；開行國際
貨運航班 7.4萬班，同比增長 25.8%；完成國際航線貨郵運輸量 241.5萬噸、國際及港澳臺快遞 19.3
億件，同比分別增長 20.2%、17.4%。西部陸海新通道班列突破 6000列，中老鐵路國際貨物列車開
行，區域物流條件改善彰顯開放新優勢。受內需轉變影響，進口物流下行壓力趨升。2021年進口
物流量增幅由上年的增長 8.9%轉為下降 1.0%，特別是下半年以來由增轉降，主要是大宗進口量趨
緩所致。高新技術產品進口量仍然保持較快增長，有力支撐產業結構調整。
（五）科技創新引領作用深化提升
2021年，習近平總書記提出“大力發展智慧交通和智慧物流”，物流行業數字化轉型提速。
截至 2021年年底，全國共有 1968家網絡貨運企業，整合社會零散運力 360萬輛，全年完成運單量
近 7000萬單，平臺經濟煥發新活力。物聯網、雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息
技術與傳統物流融合。無接觸配送機器人投入疫區保障生活物資遞送，自動駕駛卡車在港口、礦
山等物流場景加快商業化落地，全國條常態化大型貨運無人機專用航線開通，數字物流倉庫
大幅提升周轉效率，海運行業“全球航運商業網絡”（GSBN）區塊鏈聯盟正式運營，科技創新對
物流產業升級的引領帶動作用持續增強。
（六）綠色低碳物流影響程度加深
2021年，我國新能源物流車累計銷量超過 11萬輛，較上年翻番。國家出臺《新能源汽車產
業發展規劃（2021—2035年）》，要求重點區域新增或更新物流配送等車輛中新能源比例不低於
80%。首批 16個綠色貨運配送示範城市名單發布，各地大力出臺新能源和清潔能源物流車便利通
行政策，帶動城配新能源物流車購銷兩旺。國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，交通運輸
綠色低碳行動納入“碳達峰十大行動”之一。重型柴油貨車國六排放標準正式實施，新能源汽車
換電模式應用試點啟動，氫能產業示範區帶動燃料電池車輛商業場景打造，光伏產業推廣利用倉
庫屋頂太陽能發電獲得支持，綠色低碳倒逼產業轉型升級。
（七）物流營商環境持續優化改善
2021年，中國物流與采購聯合會（以下簡稱“中物聯”）發布《物流企業營商環境調查報
告》，超七成企業肯定物流領域審批許可等政務環境的改善。《“十四五”現代流通體繫建設規劃》
正式發布，現代物流體繫成為兩大支撐之一，助力構建現代流通網絡，更好服務雙循環新發展格
局。《“十四五”冷鏈物流發展規劃》以及商貿物流、數字經濟等多項&