猛虎連長楊劍鋒被調往牡丹江剿匪，在政委吳慎之等人的策劃下，巧妙打入敵巢，獲得土匪司令張東山的信 照片(9張) 任。隨著在匪巢生活日久，他發現這是一支為抗擊日寇而拉起的抗日武裝。當年，他的父親就是這支武裝的一個首領，在抗日戰爭中犧牲。楊劍鋒和政委吳慎之，軍醫、土改工作隊長白雲等人決心正確對待這支曾經為國家和民族立下大功的隊伍，把他們導向光明的前途。但是，張東山視國民黨為正統，決心效忠蔣介石。經過血與火的搏殺，楊劍鋒等共產黨員的情懷感召著這支武裝。大青山綹子在楊劍鋒和張東山女兒丹娘等的率領下，下山接受改編，隨即開赴肅清牡丹江匪患的新戰場，獲得了新生