內容簡介
理財規劃師遇到了前所未有的巨大商機，越來越多的金融專業人士希望轉行到這個盈利領域。當前，龐大的”嬰兒潮”群體正在為自己10年後的退休生活進行籌劃，這將為理財規劃師們帶來豐厚的利潤。並且，隨著投資數額的不斷提高以及投化，越來越多的人希望請理財顧問來幫助他們管理資金。
在這部*版的指導書中，傑弗瑞H.拉提納，這位經驗豐富的理財規劃師和教育家，為雄心勃勃的理財規劃師們提供了一個完善、繫統的“總控鑰匙”規劃體繫。作者首先提出了一個關鍵性的問題——“你為什麼想成為一名理財規劃師？”隨後，它將指導你走過整個業務過程，包括建立有效的基礎結構和客戶管理繫統。本書所講解的許多基本概念都配有專業人士的實例作為參考。拉提納貫穿全書的個人理念都圍繞著一個主題，那就是為什麼必須在制定綜合理財計劃之前，詳細了解客戶的需求以及如何了解。
《理財規劃進行時》一書包含了你需要了解的所有知識——從如何建立業務，與客戶進行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務開闢市場。本書將幫助你順利進入理財規劃業，並指導你在這個高利潤的職業領域獲得成功。
在這部*版的指導書中，傑弗瑞H.拉提納，這位經驗豐富的理財規劃師和教育家，為雄心勃勃的理財規劃師們提供了一個完善、繫統的“總控鑰匙”規劃體繫。作者首先提出了一個關鍵性的問題——“你為什麼想成為一名理財規劃師？”隨後，它將指導你走過整個業務過程，包括建立有效的基礎結構和客戶管理繫統。本書所講解的許多基本概念都配有專業人士的實例作為參考。拉提納貫穿全書的個人理念都圍繞著一個主題，那就是為什麼必須在制定綜合理財計劃之前，詳細了解客戶的需求以及如何了解。
《理財規劃進行時》一書包含了你需要了解的所有知識——從如何建立業務，與客戶進行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務開闢市場。本書將幫助你順利進入理財規劃業，並指導你在這個高利潤的職業領域獲得成功。
