何先應等編著的《個人理財業務實訓》是配合《個人理財》課本（經濟科學出版社，楊則文主編）使用，結合基礎理論知識與實踐，主要內容包括銀行理財產品市場調查、證券行情分析軟件的使用、保險理財產品市場調查、基金理財實訓、外彙理財實訓、客戶背景及風險偏好調查、家庭理財規劃-家庭財務狀況分析、家庭理財規劃-理財目標的設定、家庭理財規劃-理財組合設計，本教材重視理財過程中的基本操作，詳細闡述基本操作流程和內容。實訓內容繫列充分體現了理財過程，各項目既可以單獨成為一個實訓項目，也是個人理財業務實訓中必不可少的一個環節，環環相扣，*終達到設計家庭理財規劃方案的目標。這充分體現了“學中做”“做中學”的培養方式，讓同學們及時築固已經學到的理論知識，更有效的把理論知識付諸於實踐，把課本上的知識變成自己的技能。

前言
項目一  認知個人理財
  任務1  認知個人理財服務崗位
  任務2  熟悉個人理財規劃的內容
項目二  貨幣時間價值
項目三  建立和維護客戶關繫
  任務1  調查客戶信息
  任務2  錄入客戶基本信息
項目四  客戶的理財目標與風險屬性界定
  任務1  設計客戶調查問卷
  任務2  客戶設定理財目標與假設條件
項目五  編制並分析客戶家庭財務報表
  任務1  編制客戶家庭資產負債表
  任務2  編制客戶家庭收支表
  任務3分析客戶家庭財務狀況
項目六  教育規劃
  任務1  錄入教育需求
  任務2  教育規劃軟件操作
項目七  銀行理財規劃
  任務l  選擇合適的銀行理財產品
  任務2  外彙投資理財實訓
項目八  保險理財規劃
  任務1  了解客戶家庭保險信息
  任務2  選擇合適的保險產品
項目九  證券理財規劃
  任務l證券模擬操作
  任務2  選擇合適的證券投資基金
項目十  實物理財規劃
  任務1  房地產投資分析
  任務2  收藏品投資
項目十一  退休規劃
  任務1  錄入退休生活信息
  任務2  退休規劃軟件操作
項目十二  生成金融理財規劃建議書
附錄